12月の雨
- Vocal, Chorus, Acoustic Guitar:細坪基佳
- Vocal, Chorus, 12st. Guitar:山木康世
- E.Guitar, Chorus:佐藤満
- Synthesizer, Chorus:都留教博
- Fender Piano, Acoustic Piano, Synthesizer, Chorus:今泉敏郎
- E.Bass, Chorus:河合徹三
- Drums:平野肇
- Chorus:佐々木幸男・五十嵐浩晃 (Special Thanks)
あいつが唄ったYESTERDAY
- Vocal:細坪基佳
- Vocal, Acoustic Guitar, Harmonica:山木康世
- E.Guitar:佐藤満
- Percussion:都留教博
- Acoustic Piano, Organ:今泉敏郎
- E.Bass:河合徹三
- Drums, Percussion:平野肇
奴凧
- Vocal, Acoustic Guitar:山木康世
- Vocal, Acoustic Guitar, Chorus:細坪基佳
- 小太鼓, 12st. Guitar, Chorus:佐藤満
- 太鼓, Acoustic Guitar, Cymbals:都留教博
- 小太鼓, Chorus:今泉敏郎
- 小太鼓, Alto Harp, Chorus:河合徹三
- 小太鼓, 大太鼓, Chorus:平野肇
- Chorus:高久光雄
案山子と人と烏
- Vocal, E.Guitar, Chorus:山木康世
- Vocal, Acoustic Guitar, Chorus:細坪基佳
- E.Guitar:佐藤満
- Synthesizer, 808 Rhythm Machine, Chorus:都留教博
- Fender Piano, Synthesizer:今泉敏郎
- E.Bass:河合徹三
- Percussions:平野肇
もう帰れない
- Vocal, Chorus:細坪基佳
- Vocal, Acoustic Guitar:山木康世
- E.Guitar, Chorus:佐藤満
- Violin, Synthesizer, Chorus:都留教博
- Acoustic Piano:今泉敏郎
- Chorus:平野肇
Mon amour rendez-vous
- Vocal, E.Guitar, Bell:山木康世
- Vocal, Alto Harp:細坪基佳
- E.Guitar, Chorus:佐藤満
- Violin, Chorus:都留教博
- E.Bass, Chorus:今泉敏郎
- Flat Mandolin, Spoon, Ukulele, Chorus:河合徹三
- Floor Tap, Chorus:平野肇
- よいしょ:西川喜隆
自転車ラプソディー
- Acoustic Guitar:山木康世・河合徹三
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枯葉
- Vocal, Chorus:細坪基佳
- Vocal, Banjo:山木康世
- Gut Guitar:佐藤満
- Mandolin, Synthesizer-Accordion, Chorus:都留教博
- Fender Piano:今泉敏郎
- Mandolin, Wood Bass:河合徹三
- Chorus:平野肇
紫陽花
- Vocal, Acoustic Guitar:細坪基佳, 山木康世
- E.Guitar:佐藤満
- Synthesizer:都留教博
- Fender Piano, Synthesizer:今泉敏郎
- E.Bass:河合徹三
- Drums, Percussion:平野肇
もの憂げな10月
- Vocal, E.Guitar:山木康世
- Vocal, Acoustic Guitar, Chorus:細坪基佳
- 12st. Guitar, Chorus:佐藤満
- Organ, Chorus:都留教博
- Fender Piano:今泉敏郎
- E.Bass:河合徹三
- Drums, Percussion:平野肇
- Cello:小島盛史
一人ぽっち
- Vocal:細坪基佳
- Vocal, Acoustic Guitar:山木康世
- E.Guitar, Chorus:佐藤満
- Chorus:都留教博
- Fender Piano, Acoustic Piano:今泉敏郎
- E.Bass, Chorus:河合徹三
- Drums:平野肇
- Strings:札幌交響楽団員
- 1st Violin:水谷正志・富岡雅美・横井慎吾
- 2nd Violin:山下浩司・水谷瑛子・富樫耕
- Viola:鹿島淑子・馬場順子
- Cello:小島盛史
山のロープウェイ
- Vocal:細坪基佳
- Vocal, Acoustic Guitar:山木康世
- E.Guitar:佐藤満
- Violin:都留教博
- Fender Piano:今泉敏郎
- E.Bass, Synthesizer:河合徹三
- Drums, Percussion:平野肇
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