Enregistré à New York City le (Tous les titres de l'album).
Excepté le titre Afro Blue" pour lequel la formation a été complétée par : Donald Byrd (trompette), Jimmy Heath (ténor sax), Kenny Burrell (guitare), Richard Davis (basse), Bob Bushnell (basse électrique), Grady Tate (batterie). Enregistré à Van Gelder Recording Studio, Englewood Cliffs, New Jersey le .
13. Mamblues (Cal Tjader) - Inédit (enregistré le à New York City). (reprise B'side du 45 Fantasy - F 538 intitulé Sonny boy).
Extrait au format 45 (7")
1965 : 1. Soul Sauce (Guachi Guaro) (A1) - Durée : 2:22/ 2. Somewhere In The Night (B2) - Durée : 3:12 (Référence : Verve Records VK-10345 produit par Creed Taylor)
Observations particulières
Soul Sauce (titrée aussi "Guachi Guaro") : Ce titre est une reprise de Guarachi Guaro dont Dizzy Gillespie à l'origine composa et enregistra cette mélodie sous le titre "Guarachi Guaro". Cal Tjader en joua les premières versions avec ses arrangements en 1954 avec Willie Bobo et Al McKibbon dans les clubs de jazz de San Francisco.