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Pour préparer ce nouvel album, les musiciens s'isolent dans la région de Servance pour composer et enregistrer les démos de l'album qui sera finalement un album-concept.
C'est le dernier album du groupe à être certifié « disque d'or » en France[3]. Il obtient le grand prix du disque de l'académie Charles-Cros en 1976.
Une version avec des paroles en anglais est enregistrée l'année suivante mais elle ne sortira qu'en 2003[4][source insuffisante].
Le titre de l'album est celui de son premier titre Par les fils de Mandrin, dont les paroles font référence à la légende du contrebandier du XVIIIe siècle Louis Mandrin[5].