César habite à Paris, à Montmartre. Il a 10 ans et demi et mesure 1,39 m. Garçon plutôt timide mais réfléchissant énormément sur sa condition d'enfant, il adore les desserts et les pâtisseries et est très amoureux de la nouvelle élève Sarah Delgado. Elle est la première de la classe, décrite comme la « plus belle fille de l'école », et est aussi dans le cœur de Morgan Boulanger, le meilleur ami de César.
Morgan, qui ne connaît pas son père (ce dernier n'est resté que quelques mois en France, alors que Morgan n'était pas encore né), cherche à le retrouver à Londres (Royaume-Uni), où celui-ci réside. Il embarque ainsi secrètement depuis un train en gare de Paris en direction de Londres avec Sarah, qui sait très bien parler l'anglais (sa mère est originaire du Royaume-Uni), et César qui tient à les accompagner. Pour cela, chacun des trois pré-adolescents fait croire à ses parents qu'il passe le week-end chez l'un des deux autres. Ils croisent sur leur chemin Gloria, une célibataire sexagénaire française installée en Angleterre, sympathique et protectrice, qui va les aider dans leur folle aventure pour retrouver le dénommé Mr Fitzpatrick, le père de Morgan.
Ainsi, les trois amis ne savent pas que ce voyage secret va bouleverser leur histoire.
On peut voir dans le film des extraits et une parodie de Pulp Fiction. Maria de Medeiros qui joue ici la mère de César jouait Fabienne, la petite amie de Bruce Willis dans Pulp Fiction.
C'est Joséphine Berry, la fille du réalisateur, qui interprète le personnage de Sarah, qui s'inspire d'ailleurs d'elle-même[4].
Katrine Boorman, qui interprète la mère de Sarah, est la fille du réalisateur John Boorman. Vingt ans après Excalibur, elle retrouve son frère Charley, jouant également dans le film.
Richard Berry a choisi de filmer presque tout le film à hauteur des enfants :
« Je souhaitais replacer les choses dans ce regard des premières années. Tout ce que vit le personnage est perçu uniquement de son point de vue. Je suis donc parti de ce principe de subjectivité absolue, à travers mes propres expériences transposées. »
— Richard Berry
À l'origine, Richard Berry souhaitait un jeune acteur avec un certain embonpoint pour le personnage de César. Jules Sitruk dut alors porter des prothèses pour le grossir.
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