Réalisé par John Sayles, il met en scène Bruce Springsteen dans le rôle d'un mécanicien automobile à Los Angeles.
Une femme mariée, d'une classe sociale aisée, amène une Ford Thunderbirdvintage au garage où travaille ce mécanicien. La cliente, dont on ne voit jamais le visage, demande que ce soit toujours lui qui s'occupe de la voiture. Ils échangent quelques mots puis la femme laisse un trousseau de clés au mécanicien après avoir décliné son offre de lui ramener la voiture une fois la révision terminée.
Le soir venu, le mécano qui ne parvient pas à dormir, revient au garage et conduit la voiture dans les beaux quartiers jusque devant la maison où habite la femme.
Il y a de la lumière à l'étage. L'homme s'apprête à sonner mais renonce. Il laisse le trousseau de clés dans la boîte aux lettres, sourit et s'éloigne, marchant vers les lumières de la ville que l'on voit briller en contrebas.
Jusqu'ici, Springsteen apparaissait dans ses clips en train de jouer ses chansons. C'est la première fois qu'il interprète un personnage[2].