Українські мультиплікатори поєднали анімацію з елементами живої зйомки, наприклад, дощу і диму. Спочатку мультфільм був зроблений як одна велика опера. Але потім «зверху» прийшла вказівка все переробити — прибрати оперу і дати текст віршами і речитативом[3].
Короткий зміст
Добрий лікар на прізвище Айболить безкорисливо лікує звіряток. Злий розбійник Бармалей, ім'ям якого давно лякали дітей, сидить у в'язниці під охороною гіпопотамів. Друзі-пірати допомагають своєму ватажкові втекти. В цей час Варвара, сварлива сестра Айболита, йде від брата. Скоро волею випадку вона потрапляє на піратську шхуну. Прибувши до Африки, розбійники влаштовують для звірят трагікомічну оперу «Муха-Цокотуха» і роздають страшне частування, через яке звірята хворіють. Гіпопотам, який все бачив, дзвонить в Ленінград Айболиту.
Лікар з друзями — папугою Карудо, собакою Аввою та совою Бумбою — відправляються в дорогу. Тоді Бармалей наказує Крокодилу проковтнути сонце. Айболить, однак, запалює факел, прибуває до Африки і виліковує всіх звірів. Ведмідь викликає Крокодила на бій і рятує сонце. Розбійники ще деякий час намагаються залякати звірів Тарганищем, але його клює Горобець. Бармалей нарешті здається. Айболить і звірі вирішують помилувати лиходія й беруть його в далекий Ленінград. Перевиховані пірати та Варвара також їдуть з ними.
Хронологія
Фільм перший: Доктор Айболить та його звірі (1984) — 9 хв. 41 сек.
Фільм другий: Бармалей та морські пірати (1984) — 9 хв. 46 сек.
Фільм третій: Варвара — зла сестра Айболита (1984) — 9 хв. 35 сек.
Фільм четвертий: Підступний план Бармалея (1985) — 9 хв. 59 сек.
Фільм п'ятий: Айболить поспішає на допомогу (1985) - 9 хв. 51 сек.
Фільм шостий: Крокодил і сонце (1985) — 9 хв. 36 сек.
Фільм сьомий: Дякую, лікарю! (1985) — 9 хв. 59 сек.
