Вільям Лі працює винищувачем комах. Одного разу він виявляє, що отруйного порошку не вистачає. Виявляється, що дружина Вільяма потайки вживає цей порошок як наркотик. Незабаром у самого Білла з'являються галюцинації, він починає вважати себе секретним агентом, якому гігантський жук дав завдання вбити його дружину Джоану Лі, яка є агентом організації «Інтерзона».