Евнух Чхоу Сиуям из сыскной службы казнит мятежного полководца, а затем использует его детей, чтобы заманить его друга, Куок Вайоня, в ловушку. Вайоню помогает Яу Моксау и несколько наёмных бойцов, и они успешно уводят детей из-под носа Сиуяма. Беглецы находят убежище в пустыне, в гостинице «Драконьи ворота». Туда же прибывают люди из сыскной службы. Дело доходит до противостояния между новыми посетителями. Ситуация осложняется, когда на место прибывает сам евнух и его армия. Выжившим повстанцам удаётся покинуть гостиницу, но евнух настигает их.