Хэтти вызывает психолога Нэйта Гетца, чтобы он провёл беседу с Сэмом и Диксом. Нелл и Эрик сообщают о разбившемся самолете, на борту которого находился бывший вице-адмирал Уильям Гарднер, который играл важную роль в войне с террором.
Томаса Норриса – владельца компании "Норис БайоТек" преследует полиция. Когда Томас оторвался от полиции, его машина взрывается и он погибает. Все следы ведут к преступной группировке под названием "Омни", но в ходе расследования сказывается, что один из коллег Норриса убил его и решил подставить "Омни".
Дикс покупает мотоцикл, не зная о том, что тем самым нарушает правило Хетти. Похищена Робин Хансен - девушка Уильяма Гарретта, который работал над созданием навигационного обеспечения для беспилотников. Команда подозревает, что за похищением может стоять китайское правительство.
Группа захвата штурмует дом, где находятся члены картеля Молино, связанные с террористами Аль-Каиды. Но те знали об их прибытии. Пытаясь выяснить, кто их подставил, команда выходит на пятнадцатилетнюю девушку, взломавшую телефоны своих одноклассниц.
Двое мужчин оглушают охранника железной дороги и оставляют того на железнодорожных путях. В результате этого охранник погибает под колёсами не успевшего затормозить поезда. Хэтти считает, что к этому имеют отношение террористы Аль-Каиды. Между тем Дикс опасается действий ретроградного Меркурия, из-за чего вся команда над ним подшучивает.
Эрик показывает видеозапись ограбления и перестрелки охранника офиса Министерства энергетики и вора, укравшего материалы о местонахождении устройств, способных вычислять источники ядерной радиации, которые используются для предотвращения ядерных атак на страну. Команда выясняет, кому понадобилась эта информация и для каких целей. Результаты расследования приводят их в русское посольство.
Офицер военной разведки Гэри Леонид, найден мёртвым в бассейне реабилитационного центра «Транквилити Вилла». В результате расследования выяснилось, что Гэри убили, предварительно узнав от него под действием «сыворотки правды» секретную информацию, которой владел Гэри. Эти сведения использовались причастным к радикальной группировке Робертом Хейсом, чтобы перехватить управление беспилотником над территорией Афганистана. Команда находит Хейса и узнаёт, что это был отвлекающий манёвр, а настоящая атака идёт из реабилитационного центра. У Дикса и Кенси завязываются отношения.
Украдены материалы по утилизации пакистанского ядерного арсенала. Команда предполагает, что пакистанцы пытаются обвинить индийцев в убийстве Хилла. Агенты обращаются за помощью к одному из непальских солдат. Между тем команда догадывается, что между Диксом и Кенси что-то происходит. В конце эпизода Кенси переводят.
Румынское правительство разыскивает военного преступника Антона Зевлоса, предполагая, что последние двадцать лет тот живет в Лос-Анджелесе под именем Джона Василя. Каллен и Сэм вычисляют его местонахождение, но в ходе задержания завязывается перестрелка и Антону удаётся сбежать. Руководство приказывает свернуть операцию, но команда решает закончить начатое дело. Между тем Дикс временно находится без напарника, пока Кенси на задании в Афганистане.
На дочь сенатора Локхарта совершено нападение. Нападавший подстрелил собаку. Департамент штата поручил команде выяснить, было ли это просто нападение, или же за ним стоит нечто большее. Расследование приводит к Людомиру Сусеку, лидеру боснийской группировки, который пытается таким образом заставить сенатора заключить сделку. Хетти назначает временным напарником Дикса Нелл. Между тем праздничное настроение Кенси меняется, когда она получает неожиданный рождественский подарок.
В машине взорван человек, фотографирующий талибских командиров. Тем временем в Кабуле Кенси и Грейнджер связываются с агентом организации «Финсен», которая отслеживала деньги, направленные в Талибан. Агент «Финсен» сообщает, что организация нашла свидетельства переправки денег из Афганистана в Лос-Анджелес, которые, предположительно, пойдут на теракт.
Полиция обнаруживает тела двоих бывших военных – Ричарда Дэвиса и Джеймса Миллера, работавших на частную военную компанию под названием "Д-7", связанную с авиакатастрофой, в которой погибли вице-адмирал Уильям Гарднер и репортер Джейсон Картер, писавший его мемуары. Предположительно в мемуарах могли быть сведения о военных преступлениях совершённых в Афганистане. Тем временем, Кенси пытается вычислить предателя среди группы на базе в Афганистане.
Сэм и Каллен разыскивают в Мексике дипломата, подозреваемого в убийстве. Нейт и Дикс помогают им из Лос-Анджелеса. Между тем в Афганистане Саббатино догадывается, что Кенси подозревает его в двойной игре.
Команда расследуют взрыв на рыбном рынке. Временным напарником Дикса становится агент под прикрытием из управления по борьбе с наркотиками Талия Дель Кампо. В Афганистане Кенси и Гренджер расследуют крушение вертолета.
Убит агент Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, который работал под прикрытием. Задание команды - найти крота. Тем временем в Афганистане Гренджер обеспокоен исчезновением Кенси.
Команда вовлекается в расследование, когда на одного из друзей Эрика совершено нападение. Между тем в Афганистане Кенси встречает кое-кого из своего прошлого.
Подозревая, что агент морской полиции под прикрытием работает на контрабандистов, команда похищает его. Между тем Кенси и Дикс пытаются понять, что им делать с их отношениями. В конце эпизода Дикс принимает нелегкое решение и Кенси предлагает ему открыть загадочную коробку из эпизода "Полигон".
Десятилетняя девочка, которую Сэм однажды охранял в Саудовской Аравии, пропала. И он убежден, что это связано с грабителями, забравшими программное обеспечение нового беспилотника XD-8, который разрабатывает её мама-инженер.
Взрыв на военном благотворительном вечере убил солдата и еще одного человека. Подозревая, что это была террористическая атака, команда должна найти тех, кто ответственен за взрыв.
Подозрительная смерть инженера ядерной подводной лодки сталкивает команду с агентом из АБН Талией Дель Кампо. В ходе расследования выясняется, что террористы заполучили подводную лодку и загрузили её нитратом аммония. Между тем Хетти сталкивается с последствиями дела Белого Призрака - её отстраняют и отправляют в административный отпуск с открытой датой и без доступа к расследованиям. Эпизод заканчивается тем, что Каллен и Сэм в ловушке на подводной лодке, с двумя террористами на борту, в то время как остальная часть команды безуспешно их ищет.
