После того, как Каллен стреляет в Хамелеона, он попадает в тюрьму. Хетти подаёт в отставку. Чтобы защитить Хетти, Каллен становится предателем. Но на самом деле это хитроумный план, чтобы защитить шпиона под кодовым именем "Чероки". В конце эпизода Каллен восстановлен в должности агента, Хетти возвращается на своё место.
После ракетного удара беспилотника по изготовителю бомб в Афганистане, обнаружены останки морского пехотинца из Америки. Для того чтобы выяснить, предал он страну или нет, команда отправляется в Дубай. Между тем Каллен и Хетти посещают кладбище, Дикс надоедает Кенси, показывая ей фотографии из отпуска, а Сэм лишается любимого кресла.
Четыре человека, которые тестировали новый проект "Бдительный", систему для прогнозирования террористических угроз, были убиты в результате взрыва в закусочной и команда должна найти и спасти пятого.
Убит служащий предвыборной кампании кандидата в Сенаторы США. Команда подозревает, что готовятся покушения на других кандидатов. Между тем Хетти, Сэм и Каллен занимаются на велотренажёрах, а Нелл узнает о том, что не стоит говорить с Хетти на политические темы.
Сэм получает сообщение на голосовую почту от бывшего коллеги, Френка Тернера. После приезда в его квартиру Сэм и Каллен находят его повешенным. Сэм считает, что его смерть не была самоубийством. В ходе расследования выясняется, что Тернер был одержим идеей узнать имена русских спящих агентов в стране. А с появлением безжалостного торговца оружием, Сэм сталкивается со своим прошлым.
78
6
«Rude Awakenings» «Внезапное пробуждение. Часть 2»
Продолжение эпизода "Из прошлого". Имена спящих агентов раскрыты, несколько команд различных учреждений одновременно штурмуют их дома и обнаруживают всех агентов мёртвыми. Похищены несколько ядерных бомб и команда начинает искать их, прежде чем они будут проданы.
Убийство учёного приводит команду к запутанной сети шпионажа. Украдены новейшие технологии в области скрытого наблюдения. Каллен симпатизирует главному свидетелю, узнав об их похожем прошлом.
Портер – бывший агент ЦРУ, убит в своем доме. Он погиб при взрыве зажигалки. В ходе расследования Каллен замечает странное поведение Хетти. Выясняется, что она, Портер и Грейнджер работали вместе в прошлом. Между тем Сэм дал Диксу одну из своих пластинок, а Монти съел её.
Украдено золото предназначенное для китайской стороны, которая предоставила заём США. Команда расследует возможный экономический терроризм, который может серьёзно повлиять на экономику Соединенных Штатов. Дикс отсутствует из-за дачи показаний в суде и Грейнджер становится напарником Кенси.
В преддверии Рождества на военно-морском корабле убит агент морской полиции. Каллен, Сэм, Кенси и Дикс должны провести Рождество на судне. Тем временем Эрик и Нелл планируют провести праздник для детей, Хетти предпринимает путешествие, а Дикс ревнует, когда молодой лейтенант и Кенси начинают близко общаться.
Ночью Диксу звонит женщина, бывший информатор, за которой кто-то гонится на машине. Она говорит о краденых автомобилях. Кенси идёт под прикрытием в автомастерскую. Их с Диксом разоблачают, связывают и планируют убить. Между тем Джи отказывается от кофе, а Кенси от сахара. Так же команда забывает о дне рождения Дикса.
Вдова погибшего солдата с подозрением относится к обстоятельствам последнего боя своего мужа, утверждая что правительство пытается скрыть причину его смерти. Позже было установлено, что один из судмедэкспертов, который работал с Морской полицией, вовлечен в незаконную торговлю частями тела. А Хетти вызывает психолога Нэйта Гетца, чтобы тот был её "пешкой".
Полицейский ранен, когда попытался осмотреть фургон, в котором перевозили бомбу. Джи внедряется в чеченскую террористическую группировку. Между тем Дикс приносит аквариум с рыбками, которые, как он утверждает, похожи на членов команды.
Во время операции по захвату вора в законе стоящего во главе наркокартеля, отряд спецназа попадает в засаду. Команда NCIS работает под прикрытием, как элитная тактическая группа. Тем временем Сэм предлагает быть более открытыми между собой, а для Кенси приносят загадочную коробку, от чего Дикс сгорает от любопытства.
Похищен племянник знакомого Сэма, который спас ему жизнь несколько лет назад, когда он был ранен на миссии в Афганистане. Каллен обеспокоен, тем что Сэм принимает близко к сердцу это расследование. Между тем Кенси и Дикс собираются идти на семинар по экономической независимости, но оба не хотят этого и просят Сэма помочь им.
Сэм переживает за безопасность своей семьи, когда его жене приходится возобновить бывшее прикрытие ЦРУ после того, как убит человек связанный с Сидоровым и украденным ядерным оружием. А в это время Кенси просит Дикса пройти партнёрский тест, который оказывается совсем неофициальным.
Каллен и Сэм объединяются с Красной Командой Морской полиции после того, как морской пехотинец убит так же как террорист в Москве, штат Айдахо. В процессе объединённого расследования раскрывается террористический заговор, подобный заговору 11 сентября. Тем временем Дикс нервничает из-за того что Кенси отдаёт ему загадочную коробку из 14 серии.
Объединённая с Красной Командой группа направляются в Эль-Центро, Калифорния, чтобы остановить террориста, только обнаруживают, что террорист - цель настоящего убийцы. В то же время все подозревают возможный роман между Калленом и руководителем Красной команды Перис Саммерскилл.
После того как тело главы наркокартеля исчезает из морга, команда должна найти его. Тем временем Сэм ищет няню, а Кенси обвиняют в том что она ненавидит детей.
Открывается часть прошлого Хетти, когда команда расследует дело о нападении на женщину, которая на самом деле тайный агент, завербованный в Морскую полицию много лет назад. Она расследовала дело об украденном оборудовании, используемом для разработки ядерного оружия.
Дикс идёт под прикрытие, чтобы получить информацию об известном торговце оружием, но девушка, которую он попросил о помощи ворует алмазы. Между тем, Кенси начинает испытывать новые эмоции, когда девушка начинает флиртовать с Диксом.
Показательный взрыв одной из ядерных бомб в пустыне, побуждает Хетти перетасовать партнерские команды. Каллен и Кенси отправляются за границу, в то время как Сэм с женой Мишель идут под прикрытие, Дикс их прикрывает. Каллен просит о помощи "Хамелеона". В сложившейся ситуации, когда старый враг возвращается с удвоенной силой, Дикс целует Кенси. Эпизод заканчивается тем, что Дикса пытают, а беспомощный Сэм смотрит на это.
