Эпизоды биографии туркменского поэта XVIII в. Махтумкули по мотивам романа К. Кулиева «Махтумкули».
Окончив учение в Хивинском медресе поэт Фраги Махтумкули возвращается в родной туркменский аул. Он учит детей, слагает стихи, любит прекрасную девушку и любим ею. Но местному баю Черкез-хану не по душе призывы поэта к объединению туркмен, и его воины сжигают аул. Взятого в плен Махтумкули хан назначает своим придворным стихотворцем, а получив отказ тиран приказывает убить поэта. Но стражник помогает тому бежать. Вернувшись в сожженый аул, Махтумкули стал призывать туркмен к объединению с Россией, ибо одним им не справиться со своими бедами.
Туркменские кинематографисты поставили фильм о славном сыне своего народа. Бережно, по крупицам, собирали они то немногое, что известно о самом Махтумкули по дошедшим до нашего времени документам и историческим свидетельствам. Но главным в драматической киноповести «Махтумкули» стали не личные беды и радости, не дела и стихи трудно жившего поэта, а небывалая по трагизму история жизни самого народа, от которой неотделима судьба певца его горя и невзгод, судьба Махтумкули, выразителя надежд и чаяний народа
В роли Махтумкули снимался Хоммат Муллык. Умные глаза, чудесная актерская фактура, пластичность, умение передать внутреннее состояние героя — все это помогло ему создать правдивый образ великого туркменского поэта. Внимание зрителей, несомненно, привлечет операторская культура А. Карпухина, мелодичная и современная музыка молодого композитора Н. Халмамедова.