Lucy Stevens è implicata nelle consegne di grosse somme di denaro per attività illegali, gestito da Hugo Burnette. Ma è stanca e stressata e vuole uscire dal giro. Tenta quindi di simulare il proprio suicidio, ma resta implicata nell'omicidio di Marjorie Ralston, la donna che aveva prelevato l'ultimo denaro consegnato da Lucy, che però risulta scomparso.
Burt Stokes, un marinaio, ritorna dopo 6 anni e scagiona Riley Morgan in carcere per l'omicidio di Martin Kendall. Riley Morgan viene scarcerato ma poco dopo Stokes comincia a ricattare i Kendall pretendendo un risarcimento per gli anni di prigione fatti da Morgan.
Lorraine Kendall si rivolge a Perry Mason, che dovrà difenderla dall'accusa di omicidio, quando Stokes verrà ucciso.
Loring Lamont, un intraprendente playboy, sabota l'auto di una sua stenografa, Arlene Ferris, per poi offrirgli un passaggio con la sua auto. Dopo una deviazione a Malibu beach, Lamont tenta un approccio, ma Arlene riesce a fuggire con l'auto di Lamont. Quando Loring viene trovato ucciso Arlene si trova nei guai.
Titolo originale: The Case of the Barefaced Witness
Diretto da: László Benedek
Scritto da: Robert C. Dennis
Trama
Fred Swan era il direttore della banca di Pion City che ha rubato soldi alla banca ed è stato condannato. I soldi non sono stati mai ritrovati e la gente di Pion City si è convinta che sono stati nascosti da Iris McKay amica di Fred. Iris è stata costretta a lasciare Pion City e a trasferirsi a Los Angeles.
Scontata la pena Fred ritorna a Pion City e incontra Dan Southern, un ex fidanzato di Iris, ora giornalista locale. Questi scrive un articolo sul ritorno di Fred e così Iris ne viene a conoscenza. Si reca quindi da Paul Drake, che al tempo aveva fatto delle indagini sul caso, per avvertirlo che intende tornare a Pion City a controllare la situazione.
Iris, a Pion City, va dalla zia Sarah, poi incontra Marta Wiltern. attuale fidanzata di Swan. Poi durante alcune indagini capisce dove forse il denaro è nascosto e chiama Drake. Al momento Paul è irreperibile e Mason che riceve la chiamata decide di intervenire.
Poco dopo però viene trovato il corpo di Fred ucciso e Iris viene accusata del delitto.
Scritto da: Sy Salkowitz (soggetto); Sy Salkowitz e Samuel Newman (sceneggiatura)
Trama
Pete Mallory, proprietario della Mallory Construction, punta molto sulla rapida conclusione dei lavori di costruzione di una strada che deve consegnare a Stuart Benton. Questi, alla consegna, gli pagherà una cifra tale che Mallory non avrà più problemi finanziari. Chet Stark, direttore dei lavori, assicura che la strada sarà completata con un giorno di anticipo. Ma improvvisamente arriva sul cantiere il sergente Ben Landro che notifica l'ordine di sospensione dei lavori perché ci sarebbe stato uno sconfinamento nella proprietà privata del signor Ames. Sarebbe la rovina per Mallory.
Pete fa delle indagini e scopre che c'è stato uno scambio di mappe e che dietro tutto c'è Benton.
Pete ha un litigio con Benton e quando questo viene ucciso viene messo sotto accusa.
Nello zoo di San Diego scompare un cucciolo di gorilla. Tony Osgood, responsabile dello zoo, chiede a Mason di fare delle indagini. È in particolare preoccupato dal fatto che la faccenda sembra stia per indurre Hilde Fursten, che aveva in affido il gorilla, a ritornare in Germania. Tony vorrebbe sposare Hilde. Quest'ultima sembra però succube del dottor Walther Braun, che si è molto arrabbiato per la scomparsa dell cucciolo.
Quando Braun viene trovato ucciso nella recinto del leone, Tony viene accusato di omicidio.
Sei anni prima, a Rio de Janeiro, Leonard Voss, gallerista d'arte, ha incendiato la bottega del restauratore Claude Demay che stava restaurando il prezioso arazzo Teseo e il Minotauro facente parte della famosa collezione Clever. Voss aveva fatto in modo che la colpa ricadesse su Demay.
Sei anni dopo l'arazzo ricompare, viene visto la Brenda Larkin, assistente di Voss, in un banco di pegni. Nathan Claver ha dei sospetti sull'operato di Voss e chiede spiegazioni. Voss fa delle indagini e scopre che dietro la faccenda c'è Claude Demay che punta a dimostrare la sua innocenza sui fatti di sei anni prima.
Quando l'arazzo viene rubato Demay si rivolge a Perry Mason, che però dovrà difenderlo da una accusa di omicidio, quando Voss verrà trovato ucciso.
Ida, la moglie di Herman Allbright, ha il vizio del gioco e ha appena perso altri 5000 dollari. Herman si impegna a coprire quest'ultimo debito in cambio della concessione del divorzio. È infatti innamorato di Grace Halley, la modella che ha appena lanciato nel mondo della pubblicità. Herman comunica subito a Grace che presto potrà divorziare, ma la ragazza non ha alcuna intenzione di corrispondere ai sentimenti di Herman. Preoccupata sulle eventuali ricadute che la faccenda potrebbe avere sul suo contratto pubblicitario, consulta Perry Mason.
Nel frattempo Herman chiede i soldi in prestito al suo capo, Walter Caffrey, e si impegna a fargli un favore, i dettagli del quale gli verranno presto chiariti. Ma poco dopo Herman viene trovato ucciso e la colpa ricade su Grace.
Jeff Bronson divorzia dalla moglie Lola, ma riesce a mantenere il controllo della Bronson Aircraft. Jeff conta molto nella produzione di un nuovo modello di aeroplano e rifiuta la collaborazione di Leander Walker che vorrebbe entrare nel capitale della società.
Dopo che aeroplano precipita in un test, Jeff indaga sulle attività di Bill Ryder, Capo collaudatore che frequenta Lola.
Quando Ryder viene ucciso Jeff viene accusato del delitto.
