Traces of Sadness est le deuxième album de Vanilla Ninja. Produit en Allemagne, il est le premier album du groupe à avoir été conçu pour le marché international, d’où des chansons exclusivement en anglais. Dans un premier temps, l’album a été surtout diffusé en Allemagne, en Autriche, où il fut un succès, ainsi qu’en Suisse. La promotion de l’album a été amplement relayée par la chaîne musicale allemande VIVA, dont Vanilla Ninja est depuis un invité régulier.
Une nouvelle version de l’album, dite Traces of Sadness — Limited Edition, sort le . Elle consiste en deux disques : le premier est identique à l’album original, le second contient des versions alternatives et de nouvelles vidéos.
Le , Traces of Sadness sort au Japon. Le label japonais Pony Canyon, chargé de la commercialisation, y adjoint un DVD.
Liste des morceaux
01. "Tough Enough" — 3:24
02. "Traces of Sadness" — 3:23
03. "Stay" — 3:54
04. "When the Indians Cry" — 3:44
05. "Don’t Go Too Fast" — 3:14
06. "Heartless" — 3:51
07. "Liar" — 3:38
08. "Don’t You Realize" — 3:52
09. "Wherever" — 3:26
10. "Metal Queen" — 3:27
11. "Looking for A Hero" — 3:55
12. "Destroyed by You" — 3:54
13. "Traces of Sadness" (extended version) — 5:56
14. "Traces of Sadness" (extended version) — 7:38
Bonus :
"Tough Enough" (vidéo)
"Don’t Go Too Fast (vidéo)
CD 2 (Limited Edition)
01. "Blue Tattoo" (Unplugged version)
02. "Tough Enough" (Unplugged version)
03. "Don't Go Too Fast" (Unplugged version)
04. "Liar" (Unplugged version)
05. "Stay" (Unplugged version)
06. "Metal Queen" (Unplugged version)
07. "Destroyed by You" (Unplugged version)
08. "Don't You Realize" (Classical version)
09. "Heartless" (Classical version)
10. "Traces of Sadness" (Classical version)
11. "Looking for A Hero" (Classical version)
12. "Light of Hope" ("When the Indians Cry" avec de nouvelles paroles)
