L'album précédent, Demons and Wizards, et sa tournée de promotion américaine étant un succès, le groupe se retrouve, à peine rentré des États-Unis, aux Lansdowne Studios de Londres pour enregistrer son nouvel album. Pendant les mois de septembre et , plus d'une heure de musique est enregistrée, mais à cause de la limite de durée des disques vinyle, seul huit titres sont retenus[1]. Dans les rééditions successives d'autres chanson seront dévoilées.
L'album est basé sur une courte histoire que Ken Hensley avait écrite en juin/juillet 1972 alors que le groupe tournait intensément[1].
Comme l'album précédent, le dessin de la pochette est de Roger Dean.
Cet album se classe à la 31e place du Billboard 200 aux USA, à la 28e place des charts britanniques, à la 7e place en Allemagne et à la 5e en Norvège. Il est certifié disque d'or aux États-Unis pour plus de 500 000 albums vendus. Le single "Spider Woman" est un succès en Allemagne, où il reste classé 12 semaines dans les charts, atteignant la 14e place.
Liste des titres
Tous les titres sont signés par Ken Hensley sauf indications.
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