Cet album fut enregistré en aux Lansdowne Studios à Londres. Manfred Mann fut invité à jouer du synthétiseur sur "July Morning" et les membres du groupe Osibisa assurèrent les percussions sur le titre "Look at Yourself". Peu après la sortie de l'album, fin , le batteur Ian Clarke et le bassiste Paul Newton quittèrent le groupe et furent remplacés respectivement par Lee Kerslake (ex- The Gods) et Mike Clarke.
Il est le premier album du groupe à entrer dans les charts britanniques et atteindre une place dans le top 100 du Billboard 200 (# 93). Il se classa aussi dans les charts allemands (# 11) et norvégiens (# 14). Le single "Look at Yourself" eu un petit succès en Allemagne (# 33) et en Suisse (# 4).
La pochette fut une idée de Mick Box, elle comprenait un miroir qui déformait l'image de celui qui le regardait[1]. L'édition américaine fut éditée avec une pochette différente de la pochette anglaise[2].
Le titre "July Morning" fut repris en Bulgarie pour célébrer une fête hippie qui consiste à se réunir sur une plage de la Mer Noire le et passer la nuit à attendre les premiers rayons de soleil du premier juillet[3].
Liste des titres
Les titres sont signés par Ken Hensley, sauf indications.
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