La relation entre Sean, Julia, Christian et Matt se désagrège quand un secret les impliquant tous les quatre est dévoilé. Dans le même temps un psychopathe nommé "Le Découpeur" viole et mutile des personnages au physique avantageux, mais nos deux chirurgiens esthétiques décident d'opérer gratuitement ses victimes, s'attirant sa foudre. Matt commence une relation avec se thérapeute qui est aussi une amie de sa mère.
Sean commence à avoir des spasmes dans sa main qui remettent en cause ses compétences chirurgicales. Gina tente de garder Wilber loin de Christian. La mère de Julia, Erica, vient à Miami pour subir un lifting, car elle commence la promotion de son nouveau livre. Une femme demande une chirurgie réparatrice après s'être tirée une balle dans le visage il y a neuf mois...
Christian se fait casser le nez sur le vagin d'une femme qui éternue pendant un cunnilingus. Matt découvre que Henry a été arrêté pour avoir violé Cara Fitzgerald.
Une patiente d'origine somalienne se présente à la clinique pour retrouver sa féminité à la suite de son excision étant enfant. Julia se retrouve confrontée à un blocage sexuel dans son couple. Gina et Christian parlent de l'adoption de Wilbert mais Gina fait en sorte que Christian développe des doutes sur sa capacité à s'occuper de son fils.
Mme Grubman réussi à convaincre Sean et Christian de pratiquer sur elle une nouvelle opération aux genoux, malgré leur réticence, ils l'opère mais le résultat sera malheureux. Annie, la fille de Sean et Julia, entre dans la puberté. Christian met toutes les chances de son côtés pour avoir la garde de Wilbert, il se rapproche même du père biologique de celui-ci.
Un homme ayant passé la quarantaine se présente à la clinique pour se faire refaire le nez et une partie du visage ayant été gelé lors de son ascension de l'Everest. Sean, touché par son histoire et ayant vécu un récent traumatisme, décide de pimenter sa vie. Christian et Gina se présentent devant un juge pour la garde de Wilbert.
Une patiente ayant eu un accident avec un four de cuisine veut subir une opération reconstructrice aux lèvres. Matt se fait suivre par Ava qui déclenche chez lui une motivation insolite.
Le violeur prénommé le Découpeur fait une nouvelle victime. Sean, qui se débat contre une cliente mécontente, décide de prendre sous son aile Naomi Gaines, la dernière victime de celui-ci. Christian essaie de prévenir l'avenir de la clinique. La relation de Matt et Ava prend un nouveau tournant.
Agathe Ripp présente des stigmates aux poignets et aux pieds. Ancienne toxicomane et prostituée, l'église a du mal à commandité ce miracle. Liz va voir son gynécologue pour vérifier la santé du fœtus conçu grâce au sperme de Christian. Sean apprend une nouvelle tragique.
À la suite du dévoilement de la réelle paternité de Matt, Sean quitte Julia et veut aussi mettre un terme à son association professionnelle avec Christian. Ils participeront à une chirurgie impliquant plusieurs médecins dans le but de décoller deux sœurs siamoises reliées par le front.
Kimber fait appel au cabinet pour un moulage sur la poupée gonflable la représentant. Sean, très agressif envers Julia, se voit dans l'obligation de l'aider.
Le Découpeur fait une autre victime, un jeune homme. Sean fait une entrevue à la télévision expliquant pourquoi il tient à aider les victimes de ce déséquilibré.
L'actrice Joan Rivers veut faire machine arrière sur ses multiples chirurgies esthétiques passées. Sean continue d'opérer les victimes du Découpeur et s'attend à recevoir sa visite et d'en finir. Une vérité sur Ava éclate.
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