Cet album marque une rupture avec les albums précédents. Il est en effet un album plus hardcore, avec des morceaux plus sombres dont certains sont assez agressifs (Suckas Need Bodyguards et Tonz 'O' Gunz en sont l'exemple). Cet album comporte également plus de collaborations avec des artistes tels que Jeru the Damaja et Lil Dap (ces deux derniers étaient déjà présents sur Daily Operation), le duo Nice & Smooth, Big Shug et Melachi the Nutcracker (qui forme avec Lil Dap le groupe Group Home).
Cucumber Slumber de Weather Report Funk It Up de Caesar Frazier I'm the Man de Gang Starr featuring Lil' Dap & Jeru the Damaja Up Against the Wall de Quincy Jones
Synthetic Substitution de Melvin Bliss Eenie, Meenie, Miny, Moe (Traditionnel) No Bones in Ice Cream de Nice & Smooth Side One de Redd Foxx Funky for You de Nice & Smooth Bumpin' Bus Stop de Thunder and Lightning
Step in the Arena de Gang Starr
4:03
10.
Words From the Nutcracker (featuring Melachi the Nutcracker)