|
Assessor financer
L'assessor financer és el professional que ajuda a descobrir les necessitats financeres, analitzant circumstàncies passades, presents i futures del seu client, tenint en compte l'edat, el seu patrimoni disponible, el seu tipus impositiu, la seva situació professional i familiar, i la resta d'inversions de què pugui disposar. Un cop analitzat el seu perfil de risc i les seves necessitats, l'assessor durà a terme les seves recomanacions d'inversió, assessorant-lo segons les seves circumstàncies i necessitats vagin canviant i adaptant-les al moment actual. La relació entre client-assessor és la base d'un bon assessorament financer, que es basa en un gran grau de confiança (amb uns drets i obligacions per cada part) i l'assessor ha de vetllar pels interessos del client com si fossin els seus propis. Per això, l'assessor sempre ha d'oferir independència i objectivitat en totes les recomanacions; considerant sempre el llarg termini i el més important: ha de crear, cultivar i mantenir una estreta relació amb el client. Regulació a EspanyaEl nou marc legal sota la MiFID i la Llei del Mercat de Valors, introdueix importants novetats en la distribució i l'assessorament financer: Distribució financera
Novetats en l'assessorament financer
Activitats
Enllaços externs A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Assessor financer
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
