Лі Гон, сучасний імператор Королівства Корея, намагається перейти бар'єр в альтернативну реальність, де замість Королівства існує Республіка Корея. Він натрапляє на детектива Чон Тхе Иль, якого він впізнає за посвідченням особи, яку отримав під час переломного дитинства - вбивства батька. Напівдядько Лі Гона, Лі Лім, який вбив попереднього короля Лі Хо, переховується та збирає армії, пересуваючись між двома паралельними світами.