Случайно встретившись, два совершенно разных человека Гарри Марч и Натаниэль Бампо, направляются к озеру под названием Мерцающее зеркало. Зверобой должен помочь своему индейскому другу Чингачгуку вырвать из рук враждебного племени его возлюбленную Уа-Та-Уа, а Гарри добивается сердца красавицы Джудит, живущей на озере вместе с сестрой и пожилым отцом Томасом Хаттером. По мере развития сюжета фильма герои оказываются втянутыми в военный конфликт с враждебным племенем индейцев.
Фильм показывает жизнь пионеров Северной Америки и их взаимоотношения с коренными жителями материка с двух сторон: и у индейцев, и у белых — своя правда. Авторы фильма воспевают красоту первозданной природы американского континента, показывают жестокость и бессмысленность войны, прославляют честность, находчивость, дружбу.
Заметно отличаясь эстетически и этически от знакомых советскому зрителю восточногерманских вестернов, с большой долей условности (и идеализации) изображавших индейцев прерий позднейших времён, фильм встретил непонимание со стороны части критиков в советской печати. К недостаткам картины отнесли исполняющих роли индейцев актёров европейской внешности с голубыми и серыми глазами, а также участие Елены Кондулайнен, актрисы эротического жанра (при том что фильм таких сцен начисто лишен).
Джудит Хаттер, старшая дочь Тома Хаттера, старшая сестра Хэтти (дублировала Любовь Германова)Джудит Хаттер, старшая дочь Тома Хаттера, старшая сестра Хэтти (дублировала Любовь Германова)
