John Bush, do Allmusic, diz que o segundo álbum do conjunto paulista é construído em uma "atmosfera de experimentação e colisão musical", "andando uma linha tênue entre a inovação" e abusos experimentais. Para ele, os melhores momentos do álbum aparecem no uso das raízes populares (tanto brasileiras como americanas) do grupo.[6] José Eduardo Ribeiro de Paiva acredita que este disco consolidou o sucesso e a veia experimentalista do grupo, esta calcada, especialmente, nas inovações tecnológicas de Cláudio César Dias Baptista.[3] Já o maestroJúlio Medaglia, em crítica quando do lançamento do álbum, acredita que o "profissionalismo, humor e inteligência" do grupo os coloca em situação privilegiada no cenário musical brasileiro da época.[1]
MEDAGLIA, Júlio. Mutantes, as novidades do segundo LP. Publicado em Revista Veja, edição 25, de 26 de fevereiro de 1969, pp. 61 e 65.
PAIVA, José Eduardo Ribeiro de. Os Mutantes: hibridismo tecnológico na música popular brasileira dos anos 60/70. Revista Sonora, nº 7, v. 4, 2012, pp. 1-7. ISSN: 1809-1652.
A Voz do Morto/Baby/Marcianita/Saudosismo • Fuga Nº II/Adeus, Maria Fulô/Dois Mil e Um/Bat Macumba • Hey Boy/Desculpe Babe/Ando Meio Desligado/Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo • Cavaleiros Negros/Tudo Bem/Balada do Amigo
Tropicalia ou Panis et Circencis • Everything Is Possible: The Best of Os Mutantes • De Volta ao Planeta dos Mutantes • Tropicália: A Brazilian Revolution in Sound
Singles
"Suicida/Apocalipse" • "É Proibido Proibir/Ambiente de Festival" • "A Minha Menina/Adeus Maria Fulô" • "Dois Mil e Um/Dom Quixote" • "Ando Meio Desligado/Não Vá Se Perder por Aí" • "Top Top/It's Very Nice pra Xuxu" • "Mande um Abraço pra Velha"