Isto faz Louis afastar-se, deixando o namorado doente e solitário, e isto faz sentir-se culpado. Joe Pitt (Patrick Wilson), um advogado mórmon, tem a hipótese de trabalhar em Washington, no Departamento de Justiça, e para isto basta que um influente advogado, Roy Cohn (Al Pacino), pegue no telefone.
Ambos estão contra a parede, pois Roy precisa de alguém de confiança, já que está numa situação bem embaraçosa. Joe sente vontade de aceitar o emprego, mas antes precisa falar com Harper (Mary-Louise Parker), sua esposa, que passa os dias a tomar Valium e aprender sexo na teoria. Cohn e Pitt também tem outra coisa em comum: ambos são homossexuais, sendo que o primeiro não assume por razões profissionais e o segundo por viver um conflito interno.
No meio disto um anjo convida Prior para ser o profeta da morte.
