CDにボーナス・トラックとして収録された7曲は、クーダーの後任にジェフ・コットンを迎えて、1967年10月と11月、ハリウッドのサンセット・ブールバードにあるTTGスタジオで録音された。これらの作品は、本作に続く新作アルバム"It Comes To You In A Plain Brown Wrapper"に収録される予定の新曲だった[9]。詳細は『ミラー・マン』を参照のこと。
収録曲
LP
Side One
#
タイトル
作詞・作曲
時間
1.
「Sure 'Nuff 'n Yes I Do」
Don Van Vliet, Herb Bermann
2.
「Zig Zag Wanderer」
Van Vliet, Bermann
3.
「Call on Me」
Van Vliet
4.
「Dropout Boogie」
Van Vliet, Bermann
5.
「I'm Glad」
Van Vliet
6.
「Electricity」
Van Vliet, Bermann
合計時間:
Side Two
#
タイトル
作詞・作曲
時間
1.
「Yellow Brick Road」
Van Vliet, Bermann
2.
「Abba Zaba」
Van Vliet
3.
「Plastic Factory」
Van Vliet, Bermann, Jerry Handley
4.
「Where There's Woman」
Van Vliet, Bermann
5.
「Grown So Ugly」
Robert Pete Williams
6.
「Autumn's Child」
Van Vliet, Bermann
合計時間:
CD
#
タイトル
作詞・作曲
時間
1.
「Sure 'Nuff 'n Yes I Do」
Don Van Vliet, Herb Bermann
2.
「Zig Zag Wanderer」
Van Vliet, Bermann
3.
「Call on Me」
Van Vliet
4.
「Dropout Boogie」
Van Vliet, Bermann
5.
「I'm Glad」
Van Vliet
6.
「Electricity」
Van Vliet, Bermann
7.
「Yellow Brick Road」
Van Vliet, Bermann
8.
「Abba Zaba」
Van Vliet
9.
「Plastic Factory」
Van Vliet, Bermann, Jerry Handley
10.
「Where There's Woman」
Van Vliet, Bermann
11.
「Grown So Ugly」
Robert Pete Williams
12.
「Autumn's Child」
Van Vliet
13.
「Safe as Milk (Take 5)」(CD bonus track, recorded Oct-Nov 1967)
Van Vliet
14.
「On Tomorrow」(CD bonus track, recorded Oct-Nov 1967)
Van Vliet
15.
「Big Black Baby Shoes」(CD bonus track, recorded Oct-Nov 1967)
Van Vliet
16.
「Flower Pot」(CD bonus track, recorded Oct-Nov 1967)
Van Vliet
17.
「Dirty Blue Gene」(CD bonus track, recorded Oct-Nov 1967)
Van Vliet
18.
「Trust Us (Take 9)」(CD bonus track, recorded Oct-Nov 1967)
Van Vliet
19.
「Korn Ring Finger」(CD bonus track, recorded Oct-Nov 1967)
^彼は脚本家でもあり、俳優のディーン・ストックウェルと共同で、"After the Gold Rush"という映画の脚本を書いた。この脚本を読んで感銘を受けたニール・ヤングが、ストックウェルに映画のサウンドトラック盤の制作を引き受けたいと申し出た。この映画は結局撮影されなかったので、脚本は日の目を見なかったが、ヤングが1970年に発表したアルバム「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ」が生まれるきっかけとなった。