Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus de contrat. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit Toddy, qui imagine de la faire passer pour un homme dans un cabaret spécialisé dans les spectacles de travestis. Sous le nom de Victor Grazinski, Victoria connaît un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, un producteur de spectacles venu d'Amérique, en lien avec la mafia de Chicago, grand amateur de jolies femmes et qui est extrêmement troublé de se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme.
Le film, dont l'action est censée se dérouler à Paris au début des années 1930, a été entièrement tourné dans les studios de Pinewood près de Londres. On peut voir au début du film une colonne Morris avec une affiche de Fanny de Marcel Pagnol.
Julie Andrews affirma avoir beaucoup observé ses partenaires James Garner et Robert Preston, pour les scènes où elle simulait la masculinité : « Les hommes sont plus calmes que les femmes. Ils font beaucoup moins de gestes, de mouvements qu'elles, avec les mains, notamment, mais aussi avec le visage, les sourcils. »[réf. nécessaire]
↑Comme de nombreux films produits par la UFA à cette époque, le film fut également tourné parallèlement en français avec des acteurs français ; il sortit en France en 1934 sous le titre Georges et Georgette, coréalisé par Reinhold Schünzel et Roger Le Bon, avec Meg Lemonnier dans le rôle principal.