À Nantes, Gabriel rencontre Émilie. Ils passent la soirée ensemble, mais au moment de se séparer, elle lui refuse un baiser. Et lui raconte pourquoi : à Paris, son amie Judith est mariée, heureuse en ménage, et voit régulièrement un très bon ami d'enfance, Nicolas. Un jour, en manque d'affection, celui-ci lui demande s'il peut l'embrasser. Ce qui devait n'être qu'un baiser sans conséquence les entraîne dans une situation dont ils perdent le contrôle.
Le film imbrique jusqu'à trois niveaux de narration : Émilie raconte à Gabriel l'histoire de Judith et de Nicolas à laquelle elle se trouve mêlée ; Nicolas raconte comment il a rencontré Églantine ; et Gabriel raconte à Émilie comment il a rencontré sa compagne.