凯雷集团

凱雷集團
公司類型上市公司
股票代號NASDAQ：CG
羅素1000指數
ISINUS14309L1026在维基数据编辑
成立1987年，​37年前​（1987）
創辦人William E. Conway, Jr.
Daniel A. D'Aniello
David M. Rubenstein
代表人物Daniel A. D'Aniello
William E. Conway, Jr.
David M. Rubenstein
總部 美国华盛顿特区宾夕法尼亚大道1001号
产业私人金融
產品管理服務
房產管理
財務規劃
資本募集
營業額▲ US$ 8.78 billion (2021)[1]
息税前利润1,572,500,000 美元 (2022年) 编辑维基数据
净利润▲ US$ 2.97 billion (2021)[1]
資產管理規模▲ US$ 376 billion (2022)[1]
總資產▲ US$ 21.25 billion (2021)[1]
員工人數1,850 [2]
网站www.carlyle.com


凯雷集团（英語：Carlyle Group），舊譯為卡萊爾集團，成立於1987年，創始人為大卫·鲁宾斯坦等人，是一家位于美國华盛顿特区的私募股权投资公司，主要業務包括企業購併、房地產、槓桿財務以及創投，投資產業範圍遍及航太國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業。管理的资产超过3760亿美元，给投资者的年均回报率高达35%，被称为“总统俱乐部”。

美国前任总统老布什、英国前首相梅杰、菲律宾前总统菲德尔·拉莫斯、美国前证券与交易委员会（SEC）主席阿瑟·列维特（英语：Arthur Levitt）、金融大鳄乔治·索罗斯都曾在其中挂职，拥有较深的政治资源。在这个“俱乐部”的投资者中间，也包括美国前任总统布什、本·拉登家族（英语：bin Laden family）成员，只是在“9.11”恐怖袭击事件之后，出于政治上的考虑，凯雷集团结束了与賓拉登家族表面的合作关系。

历史

凯雷最早的发起人是史蒂芬·诺里斯（英语：Stephen L. Norris），他在担任万豪集团（英语：Marriott Corporation）收购兼并公司的税务负责人时，发现收购阿拉斯加爱斯基摩人的公司能够合理避税，这让他由此投身于私人股权投资业务。通过前总统卡特的助理大卫·鲁宾斯坦的政治背景和人脉募集了第一批投资人，这便是凯雷的起点。

凯雷早期并不算成功，直到在老布什任美国总统期间，老布什家族实际控制了凯雷，当时担任国务卿的詹姆斯·貝克曾担任凯雷高级顾问并为其大股东之一，美国前国防部长弗兰克·卡鲁奇曾任其董事长，前白宫预算主任迪克·达尔曼也曾担任其顾问。

尽管凯雷独特的政府背景给予业务上诸多便利，但是当凯雷完成早期的一系列交易之后，其最大的基金也不过只有1亿美元。为解决此问题，1990年代中期请来乔治·索罗斯成为凯雷的有限责任合伙人，在他的号召之下，筹集资金突然变得令人惊奇的容易。并于1990年通过政治和金融的完美结合，表面上通过前国防部长弗兰克·卡路奇促成了凯雷在国防工业中的一项重大投资。从美国陆军那里赢得了200亿美元的军火合同，凯雷集团才真正起飞，标志着布什家族财富通过金融工具迅速成世界巨富。

史蒂芬·诺里斯，于1995年选择离开另起炉灶。

公司的取名源自二人第一次见面讨论成立公司的酒店名，位於纽约上东区的凯雷酒店（Carlyle Hotel）。

2007年，阿布扎比投資公司Mubadala以13.5億美元，購入凱雷7.5%股權。

2011年，凱雷投資集團（Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV）和雲峰資本收購了數字電影解決方案提供商GDC Technology Limited約80％的股份。

2019年，凱雷集團因為在斯庫特·布萊恩收購美國歌手泰勒絲母帶版權時提供資助而被捲入爭議[3]。

2020年6月2日，The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣布他們已完成對Fortitude Group Holdings的76.6％股權的購買，Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc. 。

2021年1月，凱雷投資集團收購了英國視頻遊戲開發工作室Jagex的多數股權，後者以大型多人在線遊戲RuneScape聞名[4]。

旗下全资公司

  • 凯雷资產管理有限公司（Carlyle Capital Corporation）
成立于2006年8月，专门用于投资次级贷款，由于危机爆发，无法支付166亿美元的次级贷款，公司已经在08年3月在媒体上宣布进入破产清算。2017年9月，法院裁定凯雷在诉讼中不承担任何责任。[5]

收購公司

2006年，凱雷集團併購東森電視台[6]。

凯雷目前在中国大肆收购重要国有企业如太平洋保险、徐工集团等，但其出价往往大大低于企业的实际资产，引起不少争议。

在台灣曾試圖收購日月光半導體，但因出價過低及政府不支持等因素，於2007年4月宣告破局。[7]

後來於2007年11月9日入主東森媒體集團旗下的東森媒體科技。

東森媒體科技系統台改名為凱擘股份有限公司，已於2009年9月16日被台灣大哥大併購。

另外於2017年11月14日東森電視台出售給茂德國際投資公司。[8]

在亚洲管理的基金

  • 亚洲技术投资基金
  • 凯雷亚洲合伙人，750百万美元，企业收购基金
  • 凯雷亚洲创投I，159百万美元，创业基金
  • 凯雷亚洲创投II，164百万美元，创业基金
  • 凯雷亚洲房地产基金，410百万美元

集团相关重要人物

商界

政界

北美

欧洲

澳大利亚

亚洲

中东

媒体

參考文獻

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 引用错误：没有为名为CG_CRE_2014的参考文献提供内容
  2. ^ 引用错误：没有为名为CG_10K_2012的参考文献提供内容
  3. ^ Sisario, Ben; Coscarelli, Joe; Kelly, Kate. Taylor Swift Denounces Scooter Braun as Her Catalog Is Sold Again. 紐約時報. November 17, 2020 [2020-11-17]. （原始内容存档于2020-11-17）. 
  4. ^ 另类资产管理公司：凯雷集团The Carlyle Group(CG). 美股之家. 2021-05-08 [2021-05-09]. （原始内容存档于2021-05-13）. 
  5. ^ Carlyle executives exonerated over collapsed bond fund. Financial Times. 2017-09-04 [2022-08-06]. （原始内容存档于2022-08-06）. 
  6. ^ 存档副本. [2016-10-14]. （原始内容存档于2017-02-27）. 
  7. ^ [1]
  8. ^ 存档副本. [2022-06-03]. （原始内容存档于2020-09-15）. 
  9. ^ Nick Clarck, Carlyle poaches Olivier Sarkozy （页面存档备份，存于互联网档案馆）, The Independent, 4 March 2008 （英文）

外部連結