Після 13-місячного туру на підтримку другого альбому гурту, Siamese Dream (1993), Біллі Корган відразу ж почав писати пісні для наступної платівки. З самого початку музиканти задумали випустити новий матеріал як подвійний альбом, почасти, надихаючись The Beatles. Корган пояснював: «Раніше, у нас майже вистачило матеріалу, щоб зробити Siamese Dream подвійним альбом, але не зрослося. Працюючи над новою платівкою, мені дуже сподобалася ідея, що ми створимо більш масштабне полотно, в яке увійдуть інші види матеріалу, складені нами»[1]. Корган відчував, що в музичному плані гурт «рухається своїм курсом» і хотів щоб музиканти записали платівку з такою самовіддачею, як-ніби це був їхній останній диск. У той період, Корган описував альбом словами: «Це The Wall для Покоління X», порівнюючи своє творіння з роботою гурту Pink Floyd, одним з найвідоміших і продаваних концептуальних альбомів усіх часів[2].
Відгуки критиків
Список композицій
Компакт диск /касетна версія
Диск 1 – Dawn to Dusk
No.
Назва
Автор
Тривалість
1.
"Mellon Collie and the Infinite Sadness"
2:52
2.
"Tonight, Tonight"
4:14
3.
"Jellybelly"
3:01
4.
"Zero"
2:41
5.
"Here Is No Why"
3:45
6.
"Bullet with Butterfly Wings"
4:18
7.
"To Forgive"
4:17
8.
"Fuck You (An Ode to No One)"
4:51
9.
"Love"
4:21
10.
"Cupid de Locke"
2:50
11.
"Galapogos"
4:47
12.
"Muzzle"
3:44
13.
"Porcelina of the Vast Oceans"
9:21
14.
"Take Me Down"
Іга
2:52
Загальна тривалість:
57:54
Трек 8 позначений просто "An Ode to No One" на оригінальних виданнях на перевиданнях.