Фільм складається з двох частин. У першій, реалістичній частині, розповідається про молодого солдата-рейнджера Кенга, який закохується в юнака Тона, чия сім'я живе на узліссі.
Друга частина — містична, сюжетною основою якої стала народна казка, переказ якої подається на початку серії, про могутнього шамана, який умів перетворюватися у різних тварин, віддаючи перевагу тигрові. У вигляді тварин він вештався лісом і бентежив односельців. Потім його убили, але дух не втратив можливості вселятися у тварин.
У селі, де живе Тонг, зникла корова. Кенг вирушає на пошуки і бачить у лісі голу, вкриту татуюваннями людину, яка незабаром зникає в заростях. Це і є той самий шаман з казки, точніше, його дух у плоті. Кенг довго переслідує шамана, заглиблюючись в лісові хащі. Чаклун намагається впливати на його сни. Мудра мавпа, що скаче по гілці, попереджає Кенга, що той вплутався в дивну гру: що Кенг, що шаман тепер мають по дві іпостасі — вони одночасно і мисливці, і жертви. Між ним і шаманом встановлюється зв'язок, їх вабить один до одного, і розв'язкою буде смерть. Якщо переможе тигр (шаман), то Кенг перейде у світ духів, якщо переможе Кенг, то шаман перейде у світ живих. Посеред ночі зіткнувшись з тигром, Кенг відчуває містичне одкровення: шаман виконує свою роботу, стаючи для Кенга посередником між світом живих і світом духів…
У ролях
Банлоп Ломної
····
Кенг
Сакда Каєвбуадеє
····
Тонг
Хуай Дессом
····
Сірівеч Джареончон
····
Удом Промма
····
Визнання
Нагороди та номінації фільму «Тропічна хвороба»[6]