Себастьян говорить Тритону, що він здатний укласти договір з Акуляндійцями (раса акул), але він скам'янів через них і Аріель з Флаундером допомагають йому зробити все як треба.
Аріель няньчить двох бешкетних близнят-русалченять. Усе ускладнюється тоді коли, Рак Ледак, викрадає близнюків, аби отримати намисто з перлів їхньої матері.
Аріель подружилась з Саймоном, самотнім морським драконом після того, як, вона, Себастьян і Флаундер відкрили його послання, котре він колись послав у пляшці.
Аріель надягає браслет. Боячись того, як її батько буде реагувати на людську річ, коли він бачить, що вона носить людську річ, вона тікає з дому, аби знайти ключ від замкової щілини браслета. Однак, в той момент, коли вона знаходить його, гігантський вир вловлює її в жахливу підводну печеру.
Аріель вважає, що її батько король Тритон уклав домовленість про шлюб зі снобом принцом-русалкою з іншого морського царства Олімпії на ім'я Ігор.Її друзі йдуть на всі шляхи, аби не допустити цього.
Аріель випадково вивільняє Злого ската, який намагається оволодвти Атлантикою за допомогою обману і брехні, аби звести мешканців королівста один проти одного. Для того, щоб зробити все ще гірше, він навіть намагається поставити Флаундера проти Аріель.
До сімейної поїздки на карнавал уже скоро, Аріель і Аріста потрапити в бійку і їх посадили під домашній арешт; Себастьян мав залишитись і дивитись за ними. Два алігатори намагаються вкрасти королівський скарб. І дівчатам потрібно знайти спільну мову, аби завадити їм.
Аріель шукає досконалий подарунок до Дня Батька, аби подарувати королю Тритону, але це призводить її і Ерчіна до нещастя, коли гігантський восьминіг підстерігає їх в печері, змушуючи Ерчіна вкрасти тризуб, аби він їх відпустив.
Pearl, русалка, хто здобуде вечірки, бере Аріель і її шостий старшу сестру, Алану, на вугор Ectric Сіті замість до її дому, в той час як Себастьян і камбалі слідувати. Зрештою, Ariel і Alana будуть викинуті на берег. Це другий раз, Аріель отримувати мілини.
Себастьян завершує свою роботу як королівського радника і довіреної особи короля Тритона і намагається зробити нове життя для себе. У той же час, Страшна небезпека повертається і загрожує знищити всю Атлантику.
Король Тритон хоче, аби Аріель навчилась грати на Калліопі: інструменті, схожому на орган. Однак вона замість цього хоче грати на арфі, яку вона знайшла. Музика з Калліопи пробуджує Морських циклопів. Це примушує Аріель і її друзів знайти спосіб, аби змусити циклопів знову заснути.
Магічні заклинання сварливого чаклуна Блоуфіш заподіюють Аріель лиха, вона створює землетрус, коли починає сміятись, а Флаундер і Себастьян перетворюються в акулу, кита вбивцю, гігантського кальмара, горбатого кита.
Велика хвиля викидує скриньку з балериною під час грози, і Аріель, Флаундер, і Себастьян намагаються отримати її, але вона не досяжна. Аріель дружить з глухою русалкою на ім'я Габріела, і вони вирішили знайти магічну зірку, аби їх мрії збулись.
Себастьян відчуває загрозу з боку Зевса, старого заклятого суперника, який краще за нього в усьому, в той час як Урсула працює за планом, аби перетворити Тритона, Аріель, і інших в морі на поліпів за допомогою чарівного каменю.
У людини дослідника відомого, як автора оригінальної історії Русалоньки-Ганса Крістіана Андерсена, пливе на примітивному підводному човні для вивчення підводного царства, і перетинає шлях з Аріель, коли його підводний човен пошкоджений і починає текти.
23
9
«T'ank You for Dat, Ariel!» «Дякую, тобі за це Аріель!»
Аріель знаходить вхід до чарівної печери, щоб стати морською відьмою і використовує її придбані магічні здібності, аби зробити Себастьяна великим крабом. На жаль, вона не зовсім конкретно уточнила про розмір...
Себастьян дізнається, що його батьки приходять до нього в гості, тому він повинен спробувати створити величезну схему, аби зробити вигляд, що він є королем Атлантики, як він писав у своїх листах до них.
Божевільний вчений захоплює Себастьяна і намагається використовувати його для зловісних експериментів, в той час як Аріель, Флаундер і Скатл намагаються його урятувати його.
Під час поїздки на Північний полюс, Аріель знаходить заморожених динозаврів і відтаює їх з допомогою тризуба батька. Якимось чином вони опинились водними і викликали хаос, перш ніж король Тритон робить притулок для них на землі.
Габріела повертається, аби відвідати Аріель, вона показує їй всю свою нову колекцію людських речей. Однак, заклинання Урсули змушує її скарби божеволіти і вони починають атакувати невинних риб і русалок.