Тео Реало, ексцентричний дослідник розказує психологуАрктуріанського університету про те, що він багато років провів на маловідомій віддаленій планеті і знайшов докази того, що вона колись була частиною нині втраченої Галактичної Федерації, заснованій на психології набагато більш розвинутій, ніж зараз.
Ґрунтуючись на цій доповіді, дослідницька група відвідує планету. Вони виявляють документи тисячолітньої давнини і починають їх вивчати. Але Реало наполягає на тому, що психологи зниклої Федерації заснували на одній з планет цивілізацію позитроннихроботів, щоб вивчати їхнє суспільство. Він стверджує, що був на цій планеті і що суспільство роботів все ще існує і він дозволив їм досліджувати його космічний корабель.
Є побоювання, що роботи розвинуть технологію гіперпросторових подорожей і будуть загрожувати теперішній Федерації. Тому в уряду не має іншого вибору, окрім як атакувати і знищити їх, тобто, світові роботів винесено смертний вирок. Реало вирушає, щоб попередити роботів. Він планує повернутися в місто, де він вперше зустрів їх — місто роботів під назвою Нью-Йорк.