У новорічну ніч старий мисливець розповідає Сергієві і Петі народний переказ про те, як І. В. Сталін за допомогою одного мисливця втік із заслання і як в пам'ять про це Сталін подарував йому свою трубку. Мисливець загинув в громадянську війну, а трубка залишилася в іншого мисливця-партизана. Хлопчики вирішують розшукати трубку і подарувати її Сталіну.