Двенадцать из четырнадцати треков, вошедших в альбом, были записаны с 24 по 27 января 1966 года в студии Sunset Sound Recorders в Голливуде. Дата и место записи двух других треков («A Message to Pretty» и «My Flash on You») неизвестны.
Песня «My Little Red Book» звучит в финале фильма «Фанатик» и в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз, 90210» «Alone at the Top».
Список композиций
Все песни написаны Артуром Ли, за исключением указанных.
Кроме того:
Судя по информации из бокс-сета Love Story, в записи треков «A Message to Pretty» и «My Flash on You», возможно, участвовали не Форсси и Пфистерер, а Джон Флекенстейн и Дон Конка соответственно.