GEM Capital

GEM Capital
Тип частная компания
Основание 2015
Основатели Анатолий Палий
Расположение Республика Кипр, Пафос
Отрасль Инвестиции
Сайт gem.capital

GEM Capital — международная инвестиционная компания, работающая в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала. Главный офис компании расположен в Пафос (Республика Кипр).

История

Компания была основана в 2017 году предпринимателем Анатолием Палием в результате консолидации активов нефтегазового сектора, включая нефтедобывающую компанию First Oil. В 2019 году First Oil была продана бывшему генеральному директору Сибура Якову Голдовскому.[1]

Инвестиционный портфель GEM Capital насчитывает более 30 проектов из России, Европы, США и Израиля. Компания инвестирует средства в следующих сегментах:

  • нефте- и газодобыча,
  • специализированная химия,
  • разработка мобильных и компьютерных игр и индустрия цифровых развлечений,
  • производство новых материалов (производство и применение углеродных нанотрубок и графена),
  • экологические проекты (биоразлагаемые материалы и продукция на их основе).

Направления инвестиций

Нефтегазовые проекты

В декабре 2020 года компания разместила предложение о приобретении 100 % акций Volga Gas plc. за $25 млн.[2][3][4] Сделка была закрыта в апреле 2021 года.[5]

Специализированная химия

В декабре 2020 года GEM Capital в партнёрстве с Industry Partners Corporation совершили сделку по приобретению предприятия «Корунд-Циан», крупнейшего производителя цианида натрия для золотодобывающей промышленности.[6][7]

Игры и цифровые развлечения

С 2019 года GEM Capital активно инвестирует в рынок гейминга и развлечений. В фокус компании попадают студии, разрабатывающие игры и другие развлекательные продукты для мобильных устройств, ПК / консолей и VR.

GEM Capital проинвестировал средства в более чем 15 компаний, включая Mundfish (разработчиков Atomic Heart), Owlcat Games (разработчиков Pathfinder: Kingmaker), Weappy (разработчиков This is the Police), Deus Craft (разработчиков Grand Hotel Mania), продюсерский центр 110 Industries и социальную сеть для геймеров Gameram.

В декабре 2019 года GEM Capital проинвестировал $1 млн в московскую студию Owlcat Games, известную по играм Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous.[8]

В августе 2020 года пул инвесторов, в состав которого вошёл GEM Capital, осуществил инвестиции в размере $20 млн в игровое издательство 110 Industries.[9]

В январе 2021 года Mundfish, портфельная студия GEM Capital, разрабатывающая Atomic Heart — высокобюджетный сюжетный ААА-шутер от первого лица, объявила об успешном закрытии нового раунда финансирования. Инвестиционный раунд возглавил Tencent при участии существующих инвесторов — GEM Capital и основателя Gaijin Entertainment.[10]

В апреле 2021 года GEM Capital проинвестировала $1,4 млн в белорусскую студию разработки видеоигр Weappy, создавшую серию игр This Is the Police.[11]

В апреле 2021 года GEM Capital вместе с партнёрами основал The Games Fund — новый венчурный фонд ранних стадий, который специализируется на инвестициях в игровых разработчиков из Восточной Европы, преимущественно в создателей мобильных игр. Величина привлечённых фондом средств — $50 млн. США. GEM Capital выступает в роли основателя и крупнейшего инвестора The Games Fund, а также участвует в оперативном управлении фондом, в том числе в поиске и выборе объектов для инвестирования.[12]

В июле 2021 года компания проинвестировала $500 тыс. в социальную сеть для геймеров Gameram, основанную Филиппом Гладковым, который ранее возглавлял игровую студию Pixonic.[13]

В августе 2021 года GEM Capital проинвестировал $1,7 млн в студию Unfrozen, авторов ролевой тактической игры Iratus: Lord of the Dead.[14]

В ноябре 2022 года GEM Capital сообщила, что совместно с The Games Fund проинвестировала $4 млн (по $2 млн от каждого фонда) в студию Eschatology Entertainment и их неанонсированную игру. Студия Eschatology Entertainment основана ветеранами индустрии Виктором Антоновым (Valve, Arcane), а также тремя бывшими сотрудниками компании Wargaming. [15]

По данным аналитического агентства InvestGame, GEM Capital входит в число самых активных венчурных инвесторов в сфере игр в мире.[16] У компании один из крупнейших инвестиционных портфелей в этой отрасли в странах Восточной Европы и СНГ.

Направление новых материалов

В фокусе GEM Capital — венчурные инвестиции в проекты из сегмента новых материалов. Приоритет компания отдаёт проектам в области производства и применения одностенных углеродных нанотрубок и графена, о чём в декабре 2020 года в интервью газете «Коммерсант» сообщил основатель GEM Capital Анатолий Палий. В данном направлении инвестиционная группа присутствует в рамках двух компаний — лидера отрасли OCSiAl, а также израильского технологического стартапа Nemo Nanomaterials.[17]

В июле 2021 года портфельная компания GEM Capital — OCSiAl — привлекла инвестиции от одного из лидеров отрасли производства систем кондиционирования воздуха Daikin Industries. В рамках сделки OCSiAl была оценена в $2 млрд.[18]

Инвестиции в экологические проекты

В 2021 году GEM Capital начал вести работу в новом для компании инвестиционном направлении экологических проектов. В июне 2021 года на ПМЭФ 21 GEM Capital и ООО «Био Планета» подписали меморандум о сотрудничестве в области поставок молочной кислоты в качестве сырья для производства полилактида (PLA — биоосновный и биоразлагаемый пластик), а также в области будущей дистрибуции производимой на основе PLA продукции.[19]

Примечания

  1. ↑ Яков Голдовский добыл первую нефть. Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России. Коммерсантъ (14 июня 2019). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  2. ↑ Инвесткомпания выходца из "Газпрома" купит Volga Gas за $25 млн. Интерфакс (16 ноября 2020). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  3. ↑ Инвесткомпания GEM Capital предложила купить Volga Gas. Прайм (14 декабря 2020). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  4. ↑ Volga Gas Receives GBP19.2 Million Takeover Offer From GEM Capital. Morningstar (16 ноября 2020). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  5. ↑ «Offer Closed & Compulsory Acquisition Completion». Investegate.co.uk (28 апреля 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  6. ↑ Бывший гендиректор СИБУРа продал завод «Корунд-Циан» в Дзержинске. РБК (14 января 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  7. ↑ Не все то золото, что цианид. Коммерсантъ (14 января 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  8. ↑ Pathfinder: Kingmaker studio Owlcat Games raises $1 million from GEM Capital. VB (3 декабря 2019). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  9. ↑ Роман Абрамович с партнерами инвестирует $20 млн в создание игр. Ведомости (14 августа 2020). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  10. ↑ В разработчика игр об альтернативной истории СССР инвестировал Tencent. РБК (28 января 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 26 июля 2021 года.
  11. ↑ GEM Capital инвестировала 1,4 млн долларов в минскую студию-разработчика This is the Police. Sports.ru (14 апреля 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  12. ↑ Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group, GEM Capital и один из разработчиков League of Legends запустили фонд на $50 млн. Vc.ru (14 апреля 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  13. ↑ «Взрослые тоже играют»: как создатель шутера War Robots ушел из Mail.ru придумывать соцсеть для геймеров. Forbes (Россия) (21 июля 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  14. ↑ GEM Capital проинвестировала $1,7 млн в авторов Iratus: Lord of the Dead. App2Top (12 августа 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  15. ↑ Eschatology Entertainment, a new studio by Wargaming and Valve veterans, raises $4m from GEM Capital and The Games Fund to disrupt hardcore games. Дата обращения: 15 февраля 2023. Архивировано 15 февраля 2023 года.
  16. ↑ Most Active VC Investors – Q1, 2021. InvestGame (2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  17. ↑ «Мы успешно сочетаем инвестиции в реальный сектор и виртуальную реальность». Коммерсантъ (16 декабря 2020). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  18. ↑ В капитал первого русского «единорога» вошла японская компания. РБК (27 июля 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
  19. ↑ Подписание меморандума GEM Capital и ООО "Био Планета". Коммерсантъ (3 июня 2021). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.

Ссылки