W drugiej połowie 1991 roku, trzech warszawskich muzyków: Maciej Tarkowski (perkusja; ex-Vengence), Krzysztof Garbaliński (gitara; ex-Astat) oraz basista Andrzej Stołecki, postanowiło zrealizować projekt pod nazwą Talking Pictures. Motywacją była chęć odcięcia się od własnych korzeni muzycznych i próba skomponowania materiału w sposób spontaniczny i eksperymentalny. W tym czasie z grupą współpracowali także: Iwona Piskorz – fortepian, instrumenty klawiszowe; Wojciech Janiszewski – gitara, instrumenty klawiszowe oraz Tomasz "Yony" Jońca – gitara.
Nagrania rozpoczęły się 14 lutego 1992 roku w Studio CCS Waltera Chełstowskiego w Warszawie pod realizatorskim „okiem i uchem“ Staszka Bokowego. Do pracy w studio muzycy zaprosili Norberta Smolińskiego (wokal; ex-Astat, Stonehenge) oraz Kasię Kowalską. Pod koniec marca 1992 roku zespół dysponował taśmą demo, którą dostarczył do wszystkich znaczących wytwórni fonograficznych w Warszawie. Propozycję wydania płyty złożyła zespołowi Talking Pictures firma Polskie Nagrania „Muza”.
Muzycy podpisali kontrakt z Polskimi Nagraniami w kwietniu 1992 roku. Pod koniec czerwca w sklepach muzycznych w Polsce pojawiła się płyta Talking Pictures zatytułowana tak samo jak nazwa zespołu[1]. Wydana została jako:
Compact Disc (PNCD 196)
Kaseta (CK 1308)
LP winylowy (SX 3080)
Utwory zawarte na płycie:
The Road (Stołecki, Garbaliński, Tarkowski – Garbaliński)
Utwór The Road pierwotnie miał być zrealizowany w polskojęzycznej wersji z udziałem Macieja Taffa. Do nagrań tych jednak nie doszło. W tym samym utworze, jedną z partii instrumentów klawiszowych nagrał Staszek Bokowy. Epilogue (dla Pauli) to kompozycja, której słowa są fragmentem tekstu utworu Innuendo grupy Queen. Zegarek jest wspólną kompozycją zespołu Talking Pictures i Jarosława Jóźwiaka, który jest również współautorem tekstu.Glosu swojego użyczył Krzysztof Garbaliński oraz Norbert Smoliński. Do nagrania miniatury Zbyszek 1410! muzycy Talking Pictures zaprosili kilku swoich przyjaciół: Radka Gruka, Jarosława Jóźwiaka, Mirka Chudonia oraz Marka Wlezienia.
W niedługim czasie po wydaniu płyty zespół Talking Pictures postanowił kontynuować działalność w składzie:
Do utworów The Road i Epilogue powstały teledyski zrealizowane przez Telewizję Polską. W grudniu 1992 roku zespół wystąpił na koncercie w warszawskim klubie Fugazi a niedługo potem na Festiwalu Beatlesowskim w Sali KongresowejPKiN wykonując hardrockową wersję utworu Come Together.
W roku 1993 nastąpiły kolejne zmiany personalne. Grupę tworzyli: