Peyton Westlake jest naukowcem, który prowadzi badania nad syntetyczną skórą. Mimo postępów badania zostają przerwane, gdyż gang Roberta Duranta wysadza jego laboratorium. Podczas wybuchu naukowiec traci twarz. Trafia do szpitala, gdzie lekarze usuwają część mózgu odpowiedzialną za ból. Westlake ucieka ze szpitala i postanawia odbudować laboratorium. Znajduje "skórę", którą sobie wszczepia do twarzy. Postanawia zemścić się na Durancie i jego ludziach jako Człowiek Ciemności. Niestety, jego "skóra" żyje tylko przez 99 minut, co zmusza naukowca do ciągłej zmiany...