Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.
De film speelt zich af in de jaren 1950 ten tijde van de Koude Oorlog. Het gaat over Wiktor Warski, die werkt als regisseur, pianist en componist. Hij begint een professionele groep met zang en volksdans. Hij wordt verliefd op de jonge temperamentvolle zangeres Zuzanna "Zula" Lichoń. Na een aantal succesvolle optredens in Polen gaat de groep optreden in Oost-Berlijn. Wiktor vlucht vervolgens naar de Westerse wereld, maar Zula gaat niet met hem mee. Wiktor vestigt zich in Parijs, waar hij gaat werken als pianist. Enkele jaren later ontmoeten ze elkaar weer in Parijs, waar de liefde opbloeit. Ze raken elkaar weer uit het oog. Wanneer de folkloregroep van Zula optreedt in Joegoslavië, in Split, gaat Wiktor er heen. Een tijd later komt Zula een tijd naar Parijs, omdat ze vrij kan reizen door een huwelijk met een Italiaan. Zij keert terug naar Polen. Hij doet dat een aantal jaar later ook, waar Zula een kind blijkt te hebben. Aan het einde van de film plegen ze zelfmoord na een trouwceremonie in een vervallen plattelandskerk te hebben gehouden.