Grand Ole Opry Song – 2:59 (Hylo Brown) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Keep On the Sunny Side – 3:35 (A.P. Carter, Gary Garett) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Nashville Blues (Strumentale) – 3:10 (musica: Earl Scruggs) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
You Are My Flower – 3:35 (A. P. Carter) – Registrato nell'agosto 1971 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
The Precious Jewel – 3:30 (Roy Acuff) – Registrato nell'agosto 1971 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Dark as a Dungeon – 2:45 (Merle Travis) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Durata totale: 19:34
Lato B
Tennessee Stud – 4:22 (Jimmie Driftwood) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Black Mountain Rag (Strumentale) – 2:10 (musica: Tommy Magness) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Wreck on the Highway – 3:24 (Dorothy Dixon) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
The End of the World (Strumentale) – 3:53 (musica: Sylvia Dee, Arthur Kent) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Sunny Side of the Mountain – 2:23 (Harry C. McAulife, Bobby Gregory) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Nine-Pound Hammer – 2:14 (Merle Travis) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Losin' You (Might Be the Best Thing Yet) – 2:44 (Jimmy Martin, Edria Humphrey) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Honky Tonkin' – 2:19 (Hank Williams) – Registrato nell'agosto 1971 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
You Don't Know My Mind – 2:45 (Jimmie Skinner) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
My Walkin' Shoes – 2:02 (Jimmy Martin, Paul Williams) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Durata totale: 14:27
Lato B
Lonesome Fiddle Blues (Strumentale) – 2:41 (musica: Millie Clements) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Cannonball Rag (Strumentale) – 1:15 (musica: Merle Travis) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Avalanche (Strumentale) – 2:50 (musica: Millie Clements) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Flint Hill Special (Strumentale) – 2:12 (musica: Earl Scruggs) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Togary Mountain (Strumentale) – 2:25 (musica: William McEuen) – Registrato nell'agosto 1971 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Earl's Breakdown (Strumentale) – 2:34 (musica: Earl Scruggs) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Orange Blossom Special (Strumentale) – 2:14 (musica: Ervin T. Rouse) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Wabash Cannonball (Strumentale) – 2:00 (musica: A. P. Carter) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Durata totale: 18:11
Disco 3
Lato A
Lost Highway – 3:37 (Leon Payne) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Way Downtown – 3:30 (Tradizionale; arr. Doc Watson) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Down Yonder (Strumentale) – 2:58 (musica: L. Wolfe Gilbert) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Pins and Needles (In My Heart) – 2:53 (Floyd Jenkins) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Honky Tonk Blues – 2:22 (Hank Williams) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Sailin' on to Hawaii (Strumentale) – 2:00 (musica: Autore ignoto) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Durata totale: 17:20
Lato B
I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes – 4:25 (A. P. Carter) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
I Am a Pilgrin – 2:55 (Merle Travis) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Wildwood Flower – 3:34 (A. P. Carter) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Soldier's Joy (Strumentale) – 2:05 (musica: Tradizionale; arr. Earl Scruggs, John McEuen) – Registrato nell'agosto 1971 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Will the Circle Be Unbroken – 4:50 (A. P. Carter) – Registrato nell'agosto 1971 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Both Sides, Now (Strumentale) – 2:19 (musica: Joni Mitchell) – Registrato tra agosto 1971 e il 1972 al Woodland Sound Studio di Nashville, TN
Jeff Hanna, Gary Scruggs, Ray Martin – cori di sottofondo
My Walkin' Shoes
Jimmy Martin – voce solista, chitarra
John McEuen – banjo
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Les Thompson – mandolino, cori di sottofondo
Jim Ibbotson – rullante
Vassar Clements – fiddle
Junior Huskey – contrabbasso
Jeff Hanna, Gary Scruggs, Ray Martin – cori di sottofondo
Lonesome Fiddle Blues
Vassar Clements – fiddle
John McEuen – banjo
Jim Ibbotson – chitarra
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Jeff Hanna – washboard
Les Thompson – mandolino
Randy Scruggs – chitarra
Ellis Padgett – contrabbasso
Cannonball Rag
Merle Travis – chitarra
Junior Huskey – contrabbasso
Avalanche
Vassar Clements – fiddle
John McEuen – banjo
Jim Ibbotson – chitarra
Jeff Hanna – washboard
Les Thompson – mandolino
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Junior Huskey – contrabbasso
Flint Hill Special
Earl Scruggs – banjo
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Les Thompson – mandolino
Randy Scruggs – chitarra
Norman Blake – dobro
Vassar Clements – fiddle
Jim Ibbotson – rullante
Junior Huskey – contrabbasso
Togary Mountain
John McEuen – banjo
Jim Ibbotson – chitarra
Les Thompson – mandolino
Norman Blake – dobro
Vassar Clements – fiddle
Junior Huskey – contrabbasso
Earl's Breakdown
Earl Scruggs – banjo
Randy Scruggs – chitarra
Vassar Clements – fiddle
Les Thompson – mandolino
Jim Ibbotson – rullante
Junior Huskey – contrabbasso
Orange Blossom Special
Vassar Clements – fiddle
John McEuen – banjo
Les Thompson – mandolino
Jimmy Martin – chitarra
Jim Ibbotson – rullante
Randy Scruggs – chitarra
Ellis Padgett – contrabbasso
Wabash Cannonball
Pete "Oswald" Kirby – dobro
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Doc Watson – chitarra
Junior Huskey – contrabbasso
Earl Scruggs – chitarra
Lost Highway
Jim Ibbotson – voce, chitarra
Les Thompson – mandolino
Jeff Hanna – batteria
Vassar Clements – fiddle
Norman Blake – dobro
Junior Huskey – contrabbasso
John McEuen – banjo
Way Downtown
Doc Watson – voce solista, chitarra
John McEuen – banjo
Les Thompson – mandolino
Jim Ibbotson – chitarra
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Vassar Clements – fiddle
Junior Huskey – contrabbasso
Jeff Hanna – cori di sottofondo
Down Yonder
Doc Watson – chitarra
John McEuen – banjo
Jim Ibbotson – chitarra
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Les Thompson – mandolino
Jeff Hanna – washboard
Vassar Clements – fiddle
Junior Huskey – contrabbasso
Pins and Needles (In My Heart)
Roy Acuff – voce
Pete "Oswald" Kirby – dobro
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Les Thompson – mandolino
John McEuen – banjo
Earl Scruggs – chitarra
Vassar Clements – fiddle
Jim Ibbotson – rullante
Junior Huskey – contrabbasso
Honky Tonk Blues
Jeff Hanna – voce
Bill McEuen – chitarra
Jim Ibbotson – batteria
Norman Blake – dobro
Vassar Clements – fiddle
Junior Huskey – contrabbasso
Sailin' on to Hawaii
Pete "Oswald" Kirby – dobro
Doc Watson – chitarra
Earl Scruggs – chitarra
Junior Huskey – contrabbasso
I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes
Mother Maybelle Carter – voce solista, chitarra
Earl Scruggs – banjo
John McEuen – mandolino
Merle Travis – chitarra
Pete "Oswald" Kirby – dobro
Vassar Clements – fiddle
Junior Huskey – contrabbasso
Jeff Hanna, Les Thompson, Jim Ibbotson, Gary Scruggs – cori di sottofondo
I Am a Pilgrin
Merle Travis – voce solista, chitarra
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Jim Ibbotson – rullante
Junior Huskey – contrabbasso
Wildwood Flower
Mother Maybelle Carter – voce solista, autoharp
John McEuen – banjo
Earl Scruggs – chitarra
Jim Ibbotson – chitarra
Les Thompson – mandolino
Junior Huskey – contrabbasso
Soldier's Joy
Earl Scruggs – banjo
John McEuen – banjo
Junior Huskey – contrabbasso
Will the Circle Be Unbroken
Mother Maybelle Carter – voce, autoharp
Earl Scruggs – banjo
Doc Watson – chitarra
Jimmie Fadden – armonica a bocca
Merle Travis – chitarra
John McEuen – mandolino
Jimmy Martin – chitarra
Pete "Oswald" Kirby – dobro
Vassar Clements – fiddle
Junior Huskey – contrabbasso
Mother Maybelle Carter – prima strofa
Jimmy Martin – seconda strofa
Roy Acuff – terza strofa
Don Watson – cori di sottofondo
Jeff Hanna – cori di sottofondo
Jim Ibbotson – cori di sottofondo
Les Thompson – cori di sottofondo
Gary Scruggs – cori di sottofondo
Ray Martin – cori di sottofondo
Timmy Martin – cori di sottofondo
Randy Scruggs – cori di sottofondo
Betty Travis – cori di sottofondo
Fred Cross – cori di sottofondo
Gloria Belle – cori di sottofondo
Louise Scruggs – cori di sottofondo
Steve Scruggs – cori di sottofondo
Chet Flippo – cori di sottofondo
Martha Flippo – cori di sottofondo
Larry Murray – cori di sottofondo
Mike Carr – cori di sottofondo
Alice McEuen – cori di sottofondo
Both Sides, Now
Randy Scruggs – chitarra
Produzione
William E. McEuen – produzione (Aspen Recording Society, Colorado), direzione della produzione e concept, grafica, design e foto copertina album originale
Alice McEuen – assistente alla produzione e grafia copertina album originale