La consuetudine di Sinatra è rispettata a pieno in questo album: prendere vecchie canzoni romantiche e trasformarle nuovamente in successi, con arrangiamenti nuovi e più freschi. Qui il canto sembra più vicino al pianobar, denso e sensuale. L'arrangiamento si basa su alcune innovazioni efficaci, come il sassofono nell'intro di Nevertheless e in That Old Feeling. La canzone base dell'album inizialmente doveva essere The Nearness Of You, ma poi Sinatra optò per Nice 'N' Easy, che fu lanciato come singolo per presentare l'album.
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Lato A
Nice 'n' Easy – 2:45 - (Bergman, Keith, Spence)
That Old Feeling – 3:33 - (Brown, Fain)
How Deep Is the Ocean? – 3:15 - (Berlin)
I've Got a Crush on You – 2:16 - (Gershwin, Gershwin)
You Go to My Head – 4:28 - (Coots, Gillespie)
Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) – 3:22 - (Bloom, Mercer)
Lato B
Nevertheless (I'm in Love with You) – 3:18 - (Kalmar, Ruby)
She's Funny That Way – 3:55 - (Moret, Whiting)
Try a Little Tenderness – 3:22 - (Campbell, Connelly, Woods)
Embraceable You – 3:24 - (Gershwin, Gershwin)
Mam'selle – 2:48 - (Gordon, Goulding)
Dream – 2:57 - (Mercer)
Canzoni aggiunte successivamente
The Nearness of You – 2:43 - (Carmichael, Washington)
Someone to Watch Over Me – 2:57 - (Gershwin, Gershwin)