Sur cet album, Bill Evans a invité le flûtiste Jeremy Steig. Evans connaissait Steig depuis 1964, époque où le flûtiste jouait dans le groupe de Paul Winter. L'année précédente, Gomez avait participé, sous la direction du flûtiste, à l'enregistrement d'un disque de jazz fusion (Jeremy & The Satyrs pour le label Reprise). En 1969, Steig s'était déjà produit avec le trio de Bill Evans apparaissant pour quelques « sets » lors de prestations au Village Vanguard.[réf. nécessaire]
Pour l'anecdote, Evans avait dans sa jeunesse pratiqué la flûte traversière et, durant son service militaire, avait été flûtiste dans l'orchestre de son régiment.[réf. nécessaire]
Bill Evans ne jouait pratiquement jamais de blues. Sur cet album, chose rarissime, il en interprète deux : Straight, no chaser de Monk et Time out for Chris. Evans est crédité comme compositeur sur les notes de pochette de ce deuxième morceau ; en fait, rien n'a été écrit : c'est une improvisation sur une grille de blues.[réf. nécessaire]