Les Variations sur un thème de Paganini, op. 35 ont été écrites par Johannes Brahms en 1862-63 et regroupent deux cahiers de 14 variations reposant sur les thèmes du 24e caprice, op. 1 de Niccolò Paganini. Elles se caractérisent par une exécution particulièrement virtuose. Clara Schumann les traita de « variations de sorcier » et refusa dans un premier temps de les jouer en les considérant comme « indigestes ».
Première partie
Variation I. (la mineur)
Variation II. (la mineur)
Variation III. (la mineur)
Variation IV. (la mineur)
Variation V. Espressivo (la mineur)
Variation VI. (la mineur)
Variation VII. (la mineur)
Variation VIII. (la mineur)
Variation IX. (la mineur)
Variation X. (la mineur)
Variation XI. Andante (la majeur)
Variation XII. (la majeur)
Variation XIII. Vivace e scherzando (la mineur)
Variation XIV. Allegro (la mineur), Con fuoco, Presto ma non troppo