Miles Davis grave deux disques importants en l'espace de deux mois Sorcerer et Nefertiti. La pochette du premier album est ornée du profil de Cicely Tyson, la nouvelle compagne de Miles, qui remplace Frances Taylor sur les couvertures et dans son cœur.
L'album est inventif, et le recours à l'ostinato met en exergue les mouvements improvisés. Sorcerer trouve un prolongement encore plus abouti dans Nefertiti[1].
L'album présente curieusement un enregistrement de 1962 chanté par Bob Dorough.
Musiciens
Titres 1 à 6, 8 et 9 : Enregistrés par le Miles Davis Quintet en mai 1967 :