Enregistré en en Angleterre dans les studios de Chipping Norton, cet concept album du groupe propose une longue pièce de près de trente six minutes répartie à l'origine, en Lp, sur deux faces. Dieter Dierks en assuma le mixage dans ses studios près de Cologne.
Premier album du groupe bénéficiant d'une sortie aux États-Unis, il fit sensation en se classant à la 19e place du Billboard 200[1], ce qui permit au groupe de faire sa première tournée US. Gary Hill, dans sa chronique sur AllMusic compara l'importance de cet album dans la discographie de Nektar à celle de Tales from Topographic Oceans du groupe Yes, notamment dans la qualité de l'écriture et de l'interprètation de l'œuvre[2]