À la suite de l'affaire d'un homme soudainement enflammé dans sa voiture en pleine nuit, l'inspecteur Sang-kill et la nouvelle inspectrice Eun-young vont tenter d'élucider le mystère, puisque toutes les victimes ont un point en commun : des traces de morsures. Ce qui laisse croire que le tueur serait un chien-loup.
Le réalisateur-scénariste Yoo Ha s'est inspiré du roman intitulé 凍える牙 (Kogoeru Kiba) de l'écrivain japonais Asa Nonami, dont la traduction se donne à peu près "canine glacée", étant sorti en 1996[1],[2].