Le livre développe une intrigue située pendant l'âge de Ramoth dans l'univers de Pern[12].
Chronologiquement, l'histoire se déroule entre plusieurs années avant le début du neuvième Passage des Fils (le début du passage étant raconté dans Le Vol du dragon) et le milieu du Passage (jusqu'à la découverte du SIAAV), c'est-à-dire une trentaine de révolutions (années pernaises).
L'histoire se centre sur les sans-forts, les parias de la société[13]. Les fils se remettent à tomber et Lessa et Flar partent à la recherche des Weyrs pour leur demander conseil[14].La dame Thella de Telgar, demi-sœur du seigneur Larad, décide de s'enfuir pour échapper à un mariage arrangé. Elle devient alors chef d'une bande de brigands, comportant notamment Dushik (un assassin) et Giron (un chevalier-dragon déchu). Mais les Fils se mettent à tomber, et elle a besoin du talent de la jeune Aramina, qui entend tous les dragons (capables de lutter contre les fils qui menacent de détruire la planète). Un jeune marchand nomade, Jayge Lilcamp va se mettre en travers de sa route.
Pendant ce temps, sur le continent Méridional, le jeune harpiste Piemur découvre les joies de la découverte et les problèmes d'une loyauté partagée entre le Seigneur Toric et Maître Robinton.
↑Laurent Genefort, Architecture du livre-univers dans la science-fiction à travers cinq oeuvres : Noô de Stefan Wul, Dune de Frank Herbert, La compagnie des glaces de G.-J. Arnaud, Helliconia de Brian Aldiss, et Hypérion de Dan Simmons, Presses universitaires du Septentrion, (ISBN2-284-01797-5 et 978-2-284-01797-4, OCLC45385013, lire en ligne)
↑Amanda D. Sams, Contemporary authors new revision series. Volume 169 : a bio-bibliographical guide to current writers in fiction, general nonfiction, poetry, journalism, drama, motion pictures, television, and other fields, Gale, (ISBN978-1-4144-3775-0, 1-4144-3775-7 et 978-0-7876-9533-0, OCLC518004248, lire en ligne)
↑(en) Library of Congress National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Braille Books, National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, (lire en ligne)