Jacques Higelin interprète Jean-Claude et Rufus Didier, deux étudiants à l'Ecole des Hautes Etudes Générales. Brigitte Fontaine joue Violaine, maîtresse du premier et sœur du second, professeur de sociologie. Tous trois appartiennent à la haute bourgeoisie, voués à leur condition...
La bande originale du film comprend trois titres composés par Higelin avec des textes de Fontaine, arrangés par Jean-Claude Vannier : le célèbre Cet enfant que je t'avais fait, Les Encerclés et Le Roi de la naphtaline.