Keito Nagai, jeune mangaka, part de chez sa mère et se fait recueillir par Rui Take'uchi, une artiste de plus de 80 ans. Cette dernière a aussi à son service un jeune homme, Sumihiko. Par son travail chez un disquaire, Keito croisera la séduisante et mystérieuse Niki, dont elle tombera amoureuse. Au point de demander son adresse à une autre jeune fille.
Dans le manga apparaissent des extraits du manga de Keito, autour du personnage d'Angie, une chanteuse noire elle aussi lesbienne.