Mickey, Donald et Dingo sont des chasseurs de baleines. Donald cherche en vain une baleine et n'en trouve pas. Il sort alors un casse-croûte, qui risque d'être chapardé par de nombreux oiseaux. De son côté, Mickey essaye de vider un seau d'eau, mais l'eau revient toujours dans le seau. Donald remarque finalement une baleine. Dingo essaye de la harponner plusieurs fois, mais n'y arrive pas et prend une ancre comme harpon, qui avec sa corde, emporte Dingo. Le harpon arrive dans la glace. Dingo est au-dessus de la baleine, retenu par sa botte. Donald court à son secours, mais trop tard. Dingo tombe dans la baleine. Donald se retrouve le bec coincé dans la botte.
Dingo est dans la mâchoire de la baleine et allume une sorte de torche qui provoque de la fumée, faisant tousser la baleine. Il essaye d'appeler à l'aide quand la baleine ouvre la bouche, mais les vagues s’engouffrent quant elle a la bouche ouverte. L'eau envahit les mâchoires de la baleine et entraîne Dingo, qui finit expulsé par la narine de la baleine. L'eau expulsée, Dingo retombe et coince sa tête dans la narine. Donald arrive à s'expulser de la botte et tombe à l'eau. La baleine l'aperçoit et attaque pour le dévorer. Donald s'enfuit en nageant à toute vitesse. Dingo s'expulse et se prend de l'eau expulsée par la narine et s'accroche à la narine. Mickey les aperçoit et ouvre la cale pour que la baleine y rentre. Elle y rentre, et le navire explose sous le choc. La baleine remplace le bateau, entourée de la coque avec la cheminée sur la narine. Heureusement, les trois chasseurs sont sains et saufs.