Cet album est enregistré pendant l'hiver 1981-1982 dans les studios Maison Rouge à Fulham. Deux nouveaux musiciens intègrent le groupe, le batteur Gerry Conway qui est connu pour avoir joué précédemment avec Cat Stevens et le claviériste Peter-John Vettese. Il est, depuis This Was, le premier album du groupe auquel Ian Anderson ne participa pas à la production. Cette dernière est confiée à Paul Samwell-Smith ex-bassiste du groupe The Yardbirds.
La pochette est l'œuvre de l'illustrateur de fantasy Iain McCaig. Les symboles qui encadrent l'image sont des cirth, runes inventées par J. R. R. Tolkien qui apparaissent dans Le Seigneur des anneaux. L'inscription est une partie des paroles de la chanson Broadsword : «I see a dark sail, on the horizon, set under a black cloud, that hides the sun. Bring me my broadsword and clear understanding. Bring me my cross of gold as a talisman.» (Je vois une voile sombre à l'horizon, posée sous un nuage noir, qui cache le soleil. Apportez-moi mon épée et ma compréhension. Apportez-moi ma croix d'or en talisman.)