Alice et Julius se baladent à dos d'éléphant dans la jungle. Passant au-dessus d'un cours d'eau, Julius tombe et est presque dévoré par des crocodiles. Deux éléphanteaux jouent dans un bassin de la rivière tandis qu'un hippopotame détruit le panneau d'un singe barbier pensant manger une canne en sucre. Pour réparer l'injustice simiesque, Julius utilise la queue d'un tigre. De son côté, Alice part à la chasse au lion, mais le lionceau est remplacé par un adulte plus féroce. Julius est obligé d'intervenir et de sauver Alice.