Este es el lanzamiento oficial de la grabación en vivo de Frank Zappa y The Mothers of Invention del debut de sus actuaciones en el Carnegie Hall de ciudad de Nueva York el 11 de octubre de 1971. Sólo hubo dos actuaciones.
Listado de canciones
Todas las canciones escritas y compuestas por Frank Zappa excepto donde se diga otra cosa.
Medley #1: "Sunday Kind of Love" (Barbara Belle, Anita Nye, Louis Prima, Stanley Rhodes) / "Sincerely" (Harvey Fuqua, Alan Freed) / "A Thousand Miles Away" (William Henry Miller, James Sheppard) / "The Vow" (Zeke Carey, George Motola, Horace Webb) / "Why Don't You Write Me?" (Laura Grace Hollins) / "Goodnight Sweetheart, Goodnight" (Calvin Carter, James Hudson) / "Woo Woo Train" (Richard Barrett) / "I Only Have Eyes for You" (Al Dubin, Harry Warren) / "Creation of Love" (Richard Barrett, Stuart Wiener) / "Tears on My Pillow" (Al Lewis, Sylvester Bradford) / "The Great Pretender" (Buck Ram)
Medley #2: "Don't Look Back" (William Robinson, Ronald A. White) / "Runaway Child, Running Wild" (Barrett Strong, Norman Whitfield) / "Cloud Nine" (Barrett Strong, Norman Whitfield)
Medley #3: "He Ain't Heavy, He's My Brother" (Sidney Keith Russell, Robert William Scott) / "You've Got a Friend" (Carole King) / "Reach Out and Touch Somebody's Hand" (Nickolas Ashford, Valerie Simpson)
Personal
Frank Zappa – guitarra, voces, dirección de la banda